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第18章 公司篇:期盼老总发红包(6)

现在需要注意的是同方股份在前期冲高至31.57元后,有过一次下探,跌幅超10%,相信经过充分调整后,随着大盘逐渐趋暖,同方股份会有好的表现。

我对该股建议:继续持股。

谢大姐的研报题目是《新华医疗笑得真甜》,她的研报还打印出来,发每人一份,时间是2011年5月10日。

谢大姐说,每人发了一份,我就不多说了。新华医疗昨日收盘价35.03元,最低下探到32.20元,已连续多日创新高,最高摸至35.60元,换手2.56%,主动性买盘22124手,主动性卖盘12251手。

其最大亮点用三句话来概括:今年一季度销售收入同比增长234.4%,每股收入0.17元;医疗器械持续增长,医疗专业工程成为新的利润增长点;医疗公司在医院和器械企业并购将带动业绩增长。

当前需要密切关注的是该股换手率虽不高,但股价涨幅较大,出现加速上涨,震荡也随之加大。如上涨加速过快,我建议先出30%,锁定收益,待回调后,再进去更为稳妥。

谢大姐随即在刘大姐的电脑上打出了新华医疗走势图。大家同意谢大姐的看法,明天上午大家集中在刘大姐家,集体看盘。

最后,老黄发言。他说,刘大姐和老周分配我的任务是一支备选股的研报,我准备了两支股的研报,但还不十分成熟,还要观察一段时间,这样才能拿出更成熟的意见来。大家知道老黄一向行事稳健谨慎,都同意老黄的意见。

老周最后说了句:份份都是好研报,看来只有自己的研报最靠谱。

双汇和瘦肉精

在大家学习上市公司基本面专题时,双汇发展“瘦肉精”事件被曝光。老周以职业的敏感度,料定此事件可视为三鹿第二,所以他从事件一开始给予高度关注。2011年4月22日,他给大家讲了一课:双汇和瘦肉精。老周讲课,开门见山。他说:据报道,人类对自然界的已知认识只有2%,绝大多数属于未知认识领域,有待于我们去探索。在社会生活中,也有许多事情寻常百姓既不认识也不清楚,上当受骗在所难免。有些事情,在新闻媒体“发现”后,在老百姓眼里都是“鲜活”。

你看,往早几年说,冠生园的月饼、SARS、H1N1、禽流感、果子狸,新鲜吧?过去认识吗?不认识,都是新名词,文绉绉的。还有石家庄三鹿和三聚氰胺,结果呢,3名主犯被毙了,三鹿被三元吞了。2011年新事物新名词着实让老百姓又上了一课。染色馒头、毒豆芽、牛肉膏、磨汁、石蜡炮制红薯粉等。更有甚者,“315”晚会特别节目,爆出了冷门:双汇和“瘦肉精”。这一爆,非同小可,轰动全国。

双汇发展(000895)被曝光后,3月16日,公司公告停牌。据报道,自央视曝光后,双汇发展每天损失一个亿。此事件,使公司损失121亿元,是前20年利润的总和。4月19日公司宣告复牌,两个跌停板后,第三天只跌了一点点,第四天公司又宣布停牌。起因是该公司被媒体质疑没有按照相关规定披露关键承诺。尽管双汇发展公告中称,销售回款率超过70%,但是记者调查发现,公司公告与记者实地亲身体验的观感相去甚远。有关专家认为,作为一个行业龙头,企业面对“瘦肉精”这一与老百姓息息相关的重大食品安全事件,双汇发展应该诚心道歉,真心悔改,而不应以“做秀”的方式进行“危机攻关”。

其实,从事件的一开始,双汇发展就太小看这次事件对老百姓的危害了。据说央视准备315报道时,他们就千方百计地劝说不要公开报道。曝光后又百般粉饰,说回款率达70%,销售量也很高等等。在第二次停牌后,央视财经频道经济半小时专题报道了双汇发展和“瘦肉精”真相,紧接着,央视又在对话节目中以“双汇该消灭吗?”为题进行了激烈的辩论。

老周说,其实双汇发展在2010年11月25日起就开始出现不正常,打开该股K线图,稍懂一点技术的股民,一眼就能看出其走势的不正常,首先是股价走势的不正常,早在2008年9月24日,双汇发展股价下跌到最低点为23.20元,收盘为25.10元,随后在2010年3月19日,近1年半的时间里,到2010年3月19日,股价上升到50.48元。2010年11月25日双汇发展刊登停牌公告,公告称:2010年3月8日,深圳证券交易所对该公司下发《关于对河南双汇发展股份公司的关注函》,要求公司尽快就少数股东转让股权过程中存在的问题拟定整改方案。据此公司于2010年3月22日起停牌,开始与公司控股股东和实际控制人沟通商讨解决方案。

请大家注意,我们从双汇发展K线图上看到,2010年3月19日,收盘价为50.48元,11月29日复牌,连拉7个涨停板,12月8日股价最高升至96.44元,收盘价为94.49元,涨幅为87%。从2010年12月8日起到2011年3月15日经过3个多月的盘整,第二个不正常出现了。

大家看,老周将双汇发展的K线图又放大了一下,指着K线图说,轻轻松松,一字七个板,可奇怪的是“瘦肉精”事件出现后,仅仅两个跌停板,就算交差了,谁信呢?成交量像一根擎天柱一样,4月21日,成交量557563.2手,成交价33.97亿元,有资料可查,5大机构狠心抛售13.3亿元。机构也有走眼的时候,180多家基金驻守双汇发展,少则几百万,最高达5000万股在手。股价上升到96元无一抛售,他们想的更远更高,可这次傻眼了,而狂抛就不足为怪了。

老周这时候有些激动了,非常气愤地说,一边是狂抛,一边还在“强烈推荐”,于是第三个不正常出现了。就在双汇发展复牌连跌两个板后,有机构说,两个板就够了。早在公司停牌时,部分券商发报告“强烈推荐”该股,4月21日,深圳一营业部就吃进了亿元的火腿肠。更有甚者,中投证券曾两度发表“强烈推荐”报告。4月18日该券商的研究员表示,双汇发展复牌后,将创造绝佳的中长期买入机会。就在该股两个跌停板时,该券商仍在维持“强烈推荐”评级。这家券商在报告中提出,目前股价已逼近实际控制人的要约收购价格,同时2011年每股3元的业绩有保障,因此“强烈推荐”。

说到这里,老周更加义愤填膺。双汇发展已经这样了,你们还在“强烈推荐”,你拿什么理由说2011年3元的业绩有保障?不是在打赌吗?我和你赌,你敢吗?这说明什么呢?他们在欺骗善良的散户,好把他们的筹码交出去。更是说明他们急红眼了,他们急于想逃走而故作镇静,散户朋友千万别上当。君子不立危墙之下,2000多只股票任你选,为什么偏偏选它呢?为什么甘心当枪使呢?一个股民在股吧说,前一天听公司和基金忽悠,在62.50元买了1万股,能告吗?可怜的这位股友,你为什么往枪眼上撞呢?

央视办了件大好事,我们要为“经济半小时”和“对话”栏目叫好,你们敢于“横眉冷对千夫指”。我们也为央视315特别节目叫好,是你们提醒了人们“慎用双汇食品,小心瘦肉精”,这已成了老百姓的口头禅了。这里我特别提醒广大投资者,远离问题股票,让基金拿着吧,我们不要接手,哪怕是将来涨到100元、200元,我们也不眼馋,当画看看可以,千万别当真。

握紧你的钱袋子,千万别染上“瘦肉精”。

庞大集团真的庞大吗?

俗话说得好:“人怕出名猪怕壮”,庞大集团上市本来是一件很正常的事,但突然一夜之间在股市走红,缘由是创造了几个之最:申购中签最高、当日开盘价最低、收盘价最低、换手率最低。

刘大姐给庞大集团总结了一高三低。她说,这次发行价为45元,市盈率为39.04倍,低于2011年主板的平均60.19倍发行市盈率,发行数为11200万股,中签率为21.57%,成为有史以来最容易中签的新股。4月28日上市以36元开盘,当时收盘34.59元,跌幅为23.16%,当日换手仅为16.62%,29日换手也只有5.81%,这就是庞大集团成为股市热议的原因。今天我们也讨论一下,对庞大集团究竟如何看,这对我们如何把握上市公司提供了一个很好的案例。

陈大姐说,有些机构对庞大集团上市破发创纪录起了推波助澜作用。国金证券发布的研究报告对庞大集团的上市定价在49.8—53.4元之间,并指出市场空间广阔,规模效益突出,网点扩张提振业绩等等。国泰君安、光大证券也发布过类似的研报,最乐观的平安证券甚至看多到54.9元。当然,许多基金也积极参与了打新,华商基金旗下三只基金一日净亏3500万元,2010年最牛基金华商盛世基金亏损超过3000万元。

我就想不明白,他们都是精英,为什么老是失算?害人也害了自己,真可谓搬起石头砸了自己的脚。当然这也不能全怪他们,大盘不给力,破发成常事,只是可怜了那些中了签的散户。一个签赔10042元,真惨啊。庞大集团出师不利,可谓是壮士未酬身先死。

老黄接过了话茬,我认为,跌破发行价亦不可怕,关键是企业本身发展状况如何。我看了庞大的财报,让人最担心的是庞大集团的负债率,一般企业负债率应在60%左右,而它的负债率达到90%。我们看了庞大最近几年一组数字:

这些数字不得不让我们担心,当然作为汽车销售商,负债率高这也是正常的。但过高,就应引起重视。在汽车销售竞争激烈的时代,风险无处不在。比如北京限购对其冲击就有新体现。北京地区占公司销售量的8%,同时斯巴鲁品牌销售是公司汽车销售的主打产品,而斯巴鲁合资公司在中国的成立,对进口斯巴鲁汽车的冲击可想而知。

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