他们艰难地行走了几昼夜，终于平安回到萨桑王国。他们进入王宫，杀死不守规矩的王后和宫女、奴仆。从此，山鲁亚尔深深地厌恶女人，存心报复，他开始每天娶一个女子回来过夜，次日便杀掉再娶，完全变成了一个暴君。
山鲁佐德听了父亲讲的故事，说道：“爸爸，向安拉发誓，请你让我嫁给国王吧！或许我进宫后，可以设法和他长久生活下去。我要拯救千千万万的女子，让所有人都能平平安安地过日子。”
“不！向安拉起誓，你千万不能去冒险。”
“从现在的情形看，不这样也没有其他的办法呀！”
“你这样固执，难道不怕遭到水牛和毛驴一样的命运吗？”
“爸爸，水牛和毛驴遭遇了什么？请讲给我听吧。”
“好吧！”
从前，有个商人，他家底丰厚，本钱充足，这个人十分喜欢鸟兽，并懂得鸟兽的语言。他和妻子儿女们住在一个小乡村，家里养了一匹毛驴和一头水牛。
一天，水牛来到毛驴的厩里，看见毛驴全身洗刷得干干净净，舒适安闲，驴槽里堆着铡细的草和煮熟的糠糟。毛驴的生活非常轻松，主人平常有事，就骑它出去跑一趟，一小会儿就回家了。水牛对毛驴的待遇羡慕得眼红，于是水牛和毛驴就谈起心来。懂得兽语的主人听懂了它们谈话的内容。
只听水牛对毛驴说：“恭喜你，你一天到晚清闲舒适，主人不仅照顾你，并且给你吃精细的草料。即使他让你干活，也只是骑你出去走一趟，便回家了，而我却一天到晚地劳碌，做完田地里的活，晚上还要在家里推磨。”
“你呀！实在是笨！农夫牵你到田里的时候，你别让他给你上轭，只管蹦跳，”毛驴给水牛出主意，“他要是打你，你就滚到地上不起来；要是他牵你回家，你什么东西也别吃，装出疲惫可怜的样子，你只需绝食三天，就可以不干重活，像我一样，过安闲的日子了。”
当天夜里，水牛果然只吃了一点儿草料就不肯再吃了。
第二天一早，商人的农夫牵牛去耕田，牛装出疲惫不堪。农夫不由叹道：“唉！这都是因为它干活太多太重了！”他马上去报告商人说：“报告主人，水牛昨晚没吃一点东西，现在已半死不活地躺在厩里，不能干活了。”
主人当然明白是怎么一回事，便对农夫说：“去吧，让毛驴代替水牛耕地好了。”
毛驴耕了整整一天地，到傍晚才回来。水牛对此感激不已，因为有毛驴代劳，水牛休息了整整一天，这回轮到毛驴懊丧了。
次日清晨，农夫照例牵着毛驴去田里耕作，很晚才回家。毛驴的肩头磨破了，累得有气无力，水牛见了它，又可怜又感激，不停地赞扬它，对它说好话，毛驴哀叹着，想道：“这下主人可要叫我一直干到底了，我这不是自找苦吃吗！”它对水牛说：“我要提醒你，主人说了，水牛起不来了，不如把它送到屠宰场宰了吧。我真担心你啊！你赶紧想办法保全你的性命吧。”
听了毛驴的话，水牛非常感激，打起精神说道：“我要恢复正常了。”于是它一跃而起，大吃大嚼起来。
毛驴和水牛这次的谈话，同样被商人听到了。
第二天早上，商人和老婆一块儿往驴厩里去，农夫正好牵了水牛去耕田。水牛一见主人，立刻抖擞起精神，甩着尾巴，显示快活而强壮的样子。商人见了，不禁哈哈大笑，笑得几乎摔倒。他老婆莫名其妙，就问道：
“你笑什么呢？什么事让你笑成这样？”
“这是一个秘密，我不能泄露，因为这涉及鸟兽的对话，一旦泄露出去，我就会一命呜呼的。”
“我不管你的性命，但你必须告诉我你为什么笑。”
“我不能泄露秘密，因为我怕死。”
“你肯定是在编谎话。”
商人老婆唠叨个没完，非要商人讲出笑的原因，商人难以招架，只好决定告诉老婆。他叫儿子去把法官和证人请来，决心当众写下遗嘱，然后把秘密讲出来，就死掉。他不愿老婆受委屈，因为他老婆是他叔父的女儿，也是孩子们的母亲，所以他只好牺牲自己的生命，他一向宠爱她，何况他已经活了一百二十岁了。
他请来亲戚朋友和邻居，向他们说明了自己的情况：他把鸟兽的对话一泄露出来，生命即刻终结。到场的亲友们纷纷地劝说他的妻子，道：
“向安拉发誓，你放弃这个要求吧，否则，孩子们就要失去父亲，你也会失去丈夫。”
“不，我不放弃。不管他会怎样，我都要知道这个秘密。”
妻子固执己见，亲友们不由面面相觑，无话可说。商人站起来，离开亲友，前去沐浴，他准备好要泄密而死。
他家里还养了一条狗、一只雄鸡和五十只母鸡。经过鸡棚时，他听到那条看家狗用责备的口吻对雄鸡说：
“你叫什么？主人要死了，你有什么高兴的？”
“这是怎么回事？告诉我吧。”雄鸡问。
狗把有关的一切的来龙去脉说了一遍，雄鸡听后，说道：“向安拉发誓，主人怎么这样想不开呀！像我，有五十个妻子，想不要谁就不要谁，主人才不过一个老婆，就管教不了！他应该折上几根桑树条，把她关起来痛打一顿，即使不打死她，也得叫她认错悔过，再不敢为所欲为呀。”
商人受了启发，于是去折了些桑树枝条，藏在房里，然后对他老婆说：“来吧，我这就把秘密告诉你，让我死在房里，免得别人看见。”
商人的老婆进了房，商人立刻关上门，拿出桑树条，不停地抽打她，打得她只顾讨饶，一个劲地说：
“我错了！我忏悔！宽恕我吧！”
她跪在地上，不停地吻丈夫的脚。夫妻两人遂和好如初。
山鲁佐德听完宰相的故事，说道：“爸爸，虽然驴子为了拯救水牛而自己遭了殃，但现在是人命关天的大事呀，所以我还是坚持请您送我进宫去。”
宰相无法劝阻女儿的行动，不得已，只好准备送女儿进宫，完成国王给他的使命。
临走前，山鲁佐德对多亚德说：“妹妹，我进宫后，就让人来接你，你来到我面前时，就对我说：‘姐姐，请讲一个故事给我听。’这样，我们就可以快快乐乐地过上一夜了。我会趁机讲一个动人的故事。凭着安拉的意愿，我的故事也许能救很多人的命呢。”
宰相很不情愿地把女儿送进王宫。国王一见这美丽无比的姑娘，顿时喜不自禁，当场就奖赏了宰相。山鲁佐德一见国王，伤心地哭了。
国王问道：“你为什么伤心？”
“尊敬的陛下，我有个妹妹，希望陛下施恩让我和她再见一面，最后告别。”
国王已被姑娘的美貌迷住了，当即就答应了她的请求，派人接来多亚德。多亚德来到宫中，看见姐姐，高兴地和她拥抱，她俩一块儿坐在床边谈笑。多亚德说道：“姐姐，向安拉起誓，你非给我讲个故事不可，快讲给我听吧。”
“只要威望服人的国王允许，我可是非常愿意讲的呀。”
国王原本一直情绪不宁，烦躁难安，听了山鲁佐德姊妹的谈话，引起了他听故事的兴趣，便欣然应允。于是，山鲁佐德就讲了一段故事。
山鲁佐德是个非常会讲故事的姑娘，她讲的故事一下子就吸引了国王山鲁亚尔和妹妹多亚德，但正讲到最精彩时，雄鸡叫了起来，天开始亮了，她马上停住不再讲下去。妹妹多亚德说道：
“姐姐！你讲的这个故事太动听了！多么有趣呀！请你把它讲完吧。”
姐姐山鲁佐德说道：“若蒙国王开恩，让我活下去，那么，下一夜我还有比这更有趣的故事讲呢！”
国王听了这话，暗想：“以万能之神安拉的名义起誓，这故事确实挺吸引人的。我暂且不杀她，等她讲完故事再说。”
第二天清晨，国王临朝，宰相已经准备好了丧衣，本以为会替自己的女儿收尸，可国王却埋头处理政事，忙于发号施令，一直到傍晚，国王也没吩咐他再去找一个女子回来。宰相非常吃惊，但是不敢问。
图1
第二天夜里，宰相的女儿山鲁佐德继续讲她的故事，直到雄鸡高唱，末了，她说：“若蒙陛下开恩，让我活下去，那么，下一夜我的故事比这还要精彩得多呢！”国王又同意了。
这样，山鲁佐德每天讲一个故事，国王每天都想：“我暂且不杀她，等她讲完故事再说。”
日复一日，山鲁佐德的故事无穷无尽，一个比一个精彩，一直讲到第一千零一夜，山鲁佐德一共讲了一千零一个故事，终于感动了国王。他说：“凭安拉的名义起誓，我决心不杀你了，你的故事让我感动。我将把这些故事记录下来，永远保存。”
于是，便有了《一千零一夜》。
