却说唐僧师徒行至比尼国，闻说国王宠爱一新妃，纵色过度，元神消瘦，请得一真人炼丹，要孩儿心肝调药，一国孩儿皆遭殃。三藏闻言垂泪。行者道：“师父莫哭。此道人必是妖精，我和你进朝去换关文，定要识破此事。”二人进朝，投下关文。只见国王、新妃同道人并坐，正要活取孩童心肝。行者且不换关文，忙骂：“妖道无知，你惑君害民，罪孽何逭！”将欲举棒，那妖化阴风，把新妃一起摄去。国王忙问原因。行者道：“我是大唐僧人，到此改换关文。见你被二妖迷惑，我今识破计策，他化阴风而去。”国王道：“你既识妖，可捉得么？”行者道：“我立时就拿来。”言毕，遂驾斗而去。
且不说一国君臣惊骇。只说行者随阴风赶去，赶至草坡，与二妖大战三合，被行者一棒打死。却是一个白鹿精，一个白狐精。行者带二精回见国王。国王又愧又喜，深感行者除妖救民，欲留师徒坐筵。三藏坚辞，换过关文又行。
不多日，投宿禅林寺。忽有一女怪，把三藏摄去。行者挺棒蹑赶，赶至一洞，名曰陷空洞。那女怪忽跌下一个腰牌，被行者拾起，见上写“李达天王幼女”。行者得了此牌，径上宝德关见李达天王，责他闺门不紧，纵放幼女为妖。天王茫然不知，适哪吒言曰：“父王缘何忘觉？此妖是向日孩儿在阵上捉的金鼻白毛鼠，父王令孩儿莫杀，后以幼女呼之，此必是他在下界为妖。待孩儿同行者去收伏妖精。”言毕，二人即驾云来至洞口，行者向前引战，后被哪吒擒倒，解转上界问罪。
行者救出师父，四众日夜星驰，走过钦法国，又云隐雾山折岳连环洞。有一南山大王挡路，要拿三藏。被行者变做三藏，把三藏化作行者。魔王误捉行者进洞，把他绑在梁上，忽然睡着。被行者松了绑索，掣起金棒，打死老妖，乃是一个艾叶花皮豹子。一洞小妖俱被行者打死。
又保师父前行，到了天竺国凤仙郡，安歇暴纱亭。忽被豹头山虎口洞一妖，把行者三人兵器摄去。行者虽神通广大，无了金棒，亦无措手，正在踌躇，忽见妙岩宫太乙救苦天尊叫声：“悟空，我来救你也！”行者星忙哀告，“万乞老仙一救。”天尊走至洞口，高叫：“金狮速现真形。”那妖听得主公喝，慌忙现出原形，乃是九头狮子，被天尊骑于胯下，取出三件兵器，付还行者兄弟。天尊跨狮升天。三藏师徒离了凤仙郡，过了玉华城，一路平安。
又到金平府慈云寺住，正值正月十五日，本寺僧人留三藏观灯。是夜同三徒与本寺僧人游至一桥，那桥名曰金灯桥，桥上有三盏大灯，其香异常。三藏问僧人曰：“此灯是谁人家的？”僧答曰：“此是居民良善，每年要三缸苏油燃灯，今夜三更时分，佛祖来此受灯，其年大熟。”言未毕，一阵风响，众人皆散。僧人邀三藏转寺，道：“佛祖来也！”三藏道：“正要参佛，今夜他来，我岂避他。”三藏辞僧先转，他与三徒在桥等着。只见三尊佛来，三藏星忙下拜。三佛将灯熄了，把三藏摄去。行者随后赶上，遇着四值功曹，解有三羊。大圣骂道：“这野神不护师父，且来赶羊！”功曹道：“我解三羊，与你师父开泰。你今师父被青龙山玄英洞三个妖精，假充佛祖收灯，把你师父摄去，你去青龙山救师父莫迟。”行者闻言，叱退功曹。只见八戒、沙僧又到。三人打进洞去，只见三个牛精，带一伙小牛乱跑杀来，又把八戒、沙僧捉去。行者见是牛精，必要本宿方能降伏，即去上界请得角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴四星，同至青龙山，与牛精大战。牛战不过，奔入西海。西海龙王敖广，与太子摩昂，领水兵助战，把三头犀牛收服。行者谢了天兵、龙王，救出师父。
行到布金寺借歇，吃斋已毕，夜同一年尊长老在后堂坐下。三藏忽闻悲哭之声，问僧曰：“何处有哀声？”老僧叫退众人，密与三藏语曰：“去年春月，不知何处来一女子，昏迷在我后堂。他说是天竺国王之女，被风摄至此间，叫小僧送他回去。小僧没有力量，恐反招灾祸，故把一间空房歇他，叫他装做疯疾，使我众徒不敢犯他，我每日递饭他吃。此事实难处决。老师大邦圣僧，明日进天竺国，望乞替我明白此事。”言毕就寝。
天明行到天竺国中。原来那国王旧年与皇后同公主在御园赏花，被一怪把公主摄去，变做一假公主，在朝一年。今知得唐僧到国，欲求元精，故屡奏国王，立彩楼于十字街头，抛鞭招婿。适然师徒到国，倒换关文，那怪知得，一见三藏，就把丝鞭抛入三藏袖中，吩咐众宫人把三藏拥上金銮殿。国王看三藏仪容俊拔，就令阴阳官赞班，叫三藏与公主同拜天地。行者见公主头有妖气，知是精怪，念动真语，把众文武定住，他上前扭住怪女，道：“你这泼妖！你欺瞒国王犹可，缘何又贪我师父元阳，照我金棒。”那怪脱下衣服，拿起砧杵，与行者交战，被行者赶得无路逃躲。忽见嫦娥高叫：“悟空，饶他命！”行者道：“玉女因何救他？”嫦娥道：“此妖是我月中玉兔。因向日擂药不精，被我贬他下凡，不料他偷我砧杵为妖。我今收他回去，你饶他命。”行者道：“玉女分上，我就饶他罢。”嫦娥喝转玉兔原形，带回月宫。行者转见国王，叱退多官定身咒语，以玉兔事对国王详说一遍，又云公主现在布金寺内，叫国王着车驾迎接进京。
且不说国王迎接公主。却说三藏领过关文，离了天竺国，行到铜台府地灵县，投宿一斋戒人家，姓寇名洪，一子寇梁，苦留三藏师徒久住。三藏记算行程，已离家十四年矣，岂肯久住。催促三徒，急离寇洪之家不提。却说一伙强人，是夜打劫寇家财物，打伤寇洪。其子寇梁进县告被失状，县官差官兵同寇梁四乡捕拿。不意三藏离了寇家，转在一破庙住宿，忽闻强人说道，打劫寇家财物，来庙分赃。被行者打退强人，收起财物。三藏说：“我和你深沐寇家恩爱，可将此财物送转他家。”言罢，四众出门。只见官兵来至，寇梁见了财物，叫起捕兵，把唐僧四众捉倒。不听分辨，竟送县官勘问。适然县官迎接上司，且把唐僧师徒收监。
行者知到师父难星将满，只有今夜一夜难星，他故不显神通，陪师父同坐一夜。三更时候，吩咐众土神去县官面前与寇梁面前托梦，说：“我师徒打退强人，送转财物，反被缧绁。叫他明日速速发放。”土神领命，二家托梦去讫。不觉天晓，县官正要发放四僧，又见寇梁送进解状，也要救出四僧。于是师徒脱难，径上雷音。不知见佛如何，且听下面分解。正是：
地阔能存凶恶事，天高不负善心人。逍遥稳步如来佛，只到灵山极乐门。
