杨容.李怡等三人在吴三桂侍卫围攻下且战且走，朝永昌府北门杀去，只是清兵太多，一时杀不出重围。
杨容久经战阵，可是那都是两军阵前猛冲猛打，和这种被围困拼杀也极不习惯，李怡本就年轻，更不善于这种厮杀，二人反不如大扁担勇猛，大扁担那是左冲右突，所到之处清军纷纷退让.可见当时南蛮民风是何等强悍.
不多时，三人已冲至北门，怎奈北门守城兵士也围过来，李怡恶战了半天，体力早已不止。若不是杨容奋力护住，李怡早被清军捉住了，吴三桂也是想活捉这三人，否则城楼之上尽是弓箭手，纵是三人武艺再高也敌不过清军.杨容身上也是到处是伤，浑身上下如血人一般，只是为护住晋王千金，才不顾死活拼命，眼看就要被清军拿住。
忽听得一巷中大喝一声;“杀呀！”一骑飞奔而出，马上之人土布灰衣。手持一铁棍猛冲入清军中，转眼之间冲散北门守军，阻挡的清军士兵纷纷倒下，马上之人大呼;“大哥快走！”大扁担一看是自己弟弟前来接应，奋力夺过一名清军长枪，转瞬杀到城门边，兄弟二人回头，见李怡和杨容仍被围住，复又返身杀回接应杨容。
那李怡右手也被一清军所伤，血流不止。二人见大扁担兄弟又杀回，精神大震，瞬间冲散清军飞奔出北门，奔城外向北而去。吴三桂见四人突围而出，令兵士放箭，顿时箭如雨下，大扁担兄弟护着李.杨二人如飞一般而去，吴三桂命兵士随后追赶，怎柰北门之外尽是平地，都是庄稼地四人瞬间消失，清军搜寻许久不见四人踪影，吴三桂大怒，又从南门外驻军中抽调五十名精锐部卒入城来保卫自已。
且说杨容等人突出城去，幸得大扁担兄弟引路方才甩掉追兵，渐往北面山林密处而行，只是李怡伤势渐重，突然昏迷过去。众人只得先找密林先包扎李怡伤口。
原来那黄家老二数日前进入永昌城中办货未回怒江边，今忽见其兄被清军围困，才奋力杀出救得三人。
黄氏兄弟见李.杨二人己受了伤，便就山林中寻些草药，在山中寻一溶洞，暂隐藏起来，李.杨二人多是皮外伤，不一日便可行动，杨容对黄氏兄弟道；“你两兄弟不如且随我回沧江边再做打算吧。眼下吴三桂搜捕甚严。”这会杨容才知黄氏兄弟老大叫黄骏，老二叫黄杰，黄骏把前事一说，兄弟二人长叹一口气，只得随杨容.李怡二人径往道人山上来，暂且安身。四人尽抄小路，一日功夫便己赶回了道人山上，此时雨季已来临，高山之上烟雨不停，大平坦驻扎兵士和避难难民己恳荒不少，种上许多农作物，严然是个世外挑园。吴三桂亦将力量集中，在向怒江进军，杨容等人在山上倒也安稳不少。
黄骏，黄杰兄弟不时下山来探听情况，而此时在木邦的白文选和晋王李定国就是否引兵入缅而产生了分岐，白文选认为永历帝己进缅方，迟早必被缅方所害，因此当集中所剩明军入缅去迎回永历帝，以进到边境一带和清军作战。而李定国则认为当务之急是阻止吴三桂过怒江，若吴三桂突破怒江则边境再无险要可守，纵是迎回永历帝也没法抗击吴三桂，二人意见相左。最后决定李定国防守怒江防线，白文选引兵入缅。这样一来明军力量分散，反而两边都可能干不好。晋王自贡山一战精锐部队尽皆折损，窦名望等四将战死，对明军打击很大，根本无力防守怒江防线，白文选部同样如此，下关之战三万明军折其一成，虽得以在木邦稍作休整，然而一时也恢复不了元气。
此时永历己顺边境南下，由于缅方派来迎接船只小，随永历帝南下随从军民只得步行南下，又被缅方兵士隧意抢杀，凡有些美色妇女，多被缅兵或掠去。永历帝视若不见，沿途军民哀嚎震天惨不忍睹，沐天波老泪横纵疾呼道;“宁可回国死战亦不愿在他乡偷生！”马吉翔等人尽催永历速去，不管军民死活，缅人见朝廷如此昏乱，许多缅方百鄙视永历等官员，甚至不愿供给食物。
晋王部将吴三省，乃部署在贡山沿贡山而下500里内，也就部署了三千明军，怎抵挡得住吴三桂数万大军？况且军心不稳，晋王又远在瓦城，吴三桂突破怒江防线是迟早事情，巩昌王白文选令儿子白绘为先锋，引兵进入缅甸，又派使者前去联络沐天波，和缅王。不料连派六次使者尽数被缅方所杀，也没能联络到沐天波。白文选无奈只得命明军向缅方攻击，连胜数阵，引军直奔缅甸首都阿城[今缅甸曼德勒]下。
与此同时，吴三桂命王辅臣从姚关，打黑渡强渡怒江，命吴应期引兵从老渡渡江攻占松山，命明军降将马宝领兵从贡山渡江，三路清军同时向明军猛攻.晋王在瓦城也知怒江防线一失，明军将处处被动，便将各部明军集中，令儿子李嗣兴带领兵马火速沿怒江而上，支援吴三省部，决心死守怒江防线。
王辅臣向来以晓勇善战而著称，因此打黑渡首先被王辅臣攻破，千余南明将士多已阵亡。清军渡江时也遭明军猛烈攻击，许多清军也被江水卷走，王辅臣虽已夺头功，然而战斗之惨烈也出乎他所料，他浑身如血人一般，望着眼前尸体喃喃自语，他是真后悔了随吴三桂入滇，自从跟吴三桂后，所带领一帮兄弟大多已战死，而如今要将自已曾经忠于过主人和同胞斩尽杀绝，多少还是有些伤感，可是既已跟了吴三桂，只能一条路走到黑了，别无他法。
攻下打黑渡后，王辅臣又领兵向西，切断木邦和松山之间要塞，老渡口明军被王辅臣和吴应期两下夹攻，围困在松山，贡山的吴三省也被马宝带领清军攻打，根本无法救援松山，吴三桂见己突破怒江，遂引大军从打黑渡过江，松山明军仅剩数百人，被两路夹攻那里还有心抵抗，遂向王辅臣部投降，吴三省在贡山也顶不住清军进攻，只得引兵向木邦黑山门撤退，黑山门若丢失清军便可进入木邦，西进攻击白文选部，吴三省知黑山门决不能丢，必须死守黑山门为白主选迎永历帝赢得时间，却不料此时总兵王会却领数百明军将士向清军投降，而且还引清兵围攻吴三省。
李嗣兴顺怒江而上，发现防线己被清兵攻破，也想到坚守黑山门，于是引兵向黑山门前进，正逢吴三省部被清军围住，形势十分危急，便引兵杀进去接应吴三省，突出清军包围急急向黑山门撤退，清军随后追击，明军这一战南明军队伤亡惨重，各地南明势力见回天无力纷纷倒戈向清军投降，怒江以西黑山门以东及腾越州皆为吴三桂所占，拥兵至缅境，以期一举攻下黑山门将南明军队消灭。
黑山门距缅方边境500余里，距怒江约250里，乃木邦地区咽喉要塞，山势险峻，水深林密，易守难攻，实为滇西门户之要，白文选早料怒江防线无法守住，刚到木邦就开始设关隘，半年时间己是初具规模，李嗣兴和吴三省领军到达后配合白文选部坚守住黑山门，吴三桂引兵连续攻打竞不能破，伤亡惨重，又粮草不济，便四下征粮，激起各少数民疾族强烈反抗，一时间也无计可施，只好暂时停止了进攻明军。清军所到之处烧杀抢掠.当地百姓是怨声载道，一闻吴三桂之名无个惊恐万分.以致孩童一听吴三桂名字就夜不敢啼。[至今当地仍有如此说，可见当时吴三桂所领之兵对西南各民族杀戮是何等残酷]。
与此同时白文选部己进致缅方首都，缅军自恃人多势众，仍不将白文选部放在眼中，白文选一面派人入城联络永历帝，一面做好攻城准备，不料派去人也被缅方所杀，缅王令人严密封锁消息，不让永历帝等人得知白文选已到，一面又和吴三桂派来使者谈判，一旦形势不利将立刻献出永历帝等官眷，南明军事力量也将因为这一战而损失贻尽。
住在城中永历君臣丝毫不知城外巩国公白文选部队正准备渡江攻城，随行官眷一干人等尽数醉生梦死，寻欢作乐，那谈什么反清，复国大业？只有沐天波一人长吁短叹，而永历帝身边侍从，皆为马吉翔撑控，因怕沐天波追查腾越孙崇雅兵变是受马吉翔等人指使之罪，于是严密控制锦衣卫。永历帝也因李定国兵败而迁怒于沐天波，对马吉翔等人言听计从，而疏远沐天波，马氏贵妃和其父兄串通一气，连皇太后和王皇后也受制马氏一门！
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