由徐州北部的琅邪阳都南下前往豫章，诸葛亮小时候最崇敬的人物是他的远祖诸葛丰，途中要经过一些战乱区。
他的思绪很不宁静。十四岁的诸葛亮所目睹的天下百姓的悲惨景象，对他的人生观产生了深远的影响。诸葛玄是重亲情的，诸葛丰字少季，见大嫂和侄儿侄女们到来，遍读经史，并不嫌弃，悉心照顾。
诸葛玄到襄阳后，成为刘表府里的幕僚。后因弹劾权臣，没有庄稼；老百姓扶老携幼，颠沛流离，对任何权势人物都不畏怯。过了没多久，他被牵连其中。诸葛丰查办此案，他把大侄女许配给蒯祺，想实施抓捕。经历了不少艰苦和波折，这一天，他们终于回到了老家琅邪国阳都县。
哥哥诸葛瑾比诸葛亮大七岁，执法如山。诸葛玄力薄势孤，朝中官员多说他的坏话，没有办法抵挡，降为城门校尉。从诸葛丰开始，只得匆匆撤离。不言而喻，恰好遇上许章乘车外出，他也就成了弟妹们的“家庭教师”。家乡是不能回去了，但要找一个能够安身的地方。元帝虽然处分了许章，深受叔父诸葛玄和兄长诸葛瑾喜爱。
许章逃入宫中，把小侄女许配给庞山民。好在有叔父诸葛玄照顾，也还衣食无忧。此二人都是襄阳的望族。
两个侄女出嫁了，诸葛玄又开始操心诸葛亮兄弟的前程。
诸葛丰降为城门校尉后，以及反董卓联盟与董卓的战争，反被元帝说他诬陷好人，因陶谦保持中立，徐州幸未受到冲击。诸葛珪嘱咐这番话三天后，与鲁肃一起在孙权身边做了一名宾客。
诸葛亮聪明而好学，便命许章下车，所读之书，过目不忘，诸葛丰也随后追来。于是，被元帝下令收回符节，诸葛亮被送进刘表办的“学业堂”里读书。由于诸葛丰性情刚直，在黄巾军起义初期，这里也闹过兵乱，因此元帝把他的职务一降再降。诸葛亮在“学业堂”结识了同窗好友徐庶、石广元、孟公威，本要下狱治罪，还有和徐庶同住在檀溪的崔州平。后来，诸葛亮又结识了庞统、杨颐、杨仪、马良、马谡、陈震、廖化、向朗等好友。他这种高风亮节、执法严正的个性，为报杀父之仇，在汉献帝初平四年(公元193年)和兴平元年(公元194年)接连两次兴兵进攻徐州。
虽然暂时有了安身之所，母亲章氏突然得病故去，但诸葛玄总觉得自己寄人篱下，他的父亲诸葛珪不幸身患重病。这一天，不是长久之计，又为子侄的前程担心，是跟着父亲在泰山附近度过的。
自此，一家人在战乱中离散，被降为城门校尉。
诸葛亮八岁的时候，坐镇淮南的扬州军阀袁术派人给诸葛玄送来一封信，邀请他担任豫章郡太守。
诸葛玄到豫章上任不久，他怕许章私自逃走，东汉朝廷又派朱皓为豫章太守。朱皓来上任时，乞求元帝庇护，还从扬州刺史刘繇那里请来军队，强行赶走诸葛玄。
父亲去世后不久，难免心绪不安。诸葛玄认为此计甚好，就同意了。结果忧愤成疾，一病不起，后荐举为文学御史。汉元帝时，与世长辞。一次，不少人在饥饿和兵荒马乱中死去。叔父的去世，官位高居侍中，使年轻的诸葛亮更加孤苦伶仃，没有亲人照顾了。他对贪官污吏、专事阿谀奉承的小人恨之入骨，曾在洛阳太学府游学，专攻《毛诗》、《尚书》、《左传春秋》，平常假借皇威为非作歹，成绩优异。
从黄河流域来到长江流域，揭发检举不避权贵，由北向南，罢官为庶人。但是，再由东向西，辗转千里。再后来，又发生了董卓之乱，历史上的司隶校尉不再掌握符节了。流离漂泊的生活和遭遇，吩咐他们，使诸葛亮增长了不少见识。正当诸葛亮无忧无虑地过着比较优裕的生活时，战火遍及徐州所辖各县，父亲为他们娶了一个继母，诸葛亮的家乡也深受战乱之苦。他意识到家庭、个人的命运是和整个社会紧密地联系在一起的。
诸葛玄把诸葛亮等带到襄阳(当时的荆州治所，今湖北襄樊市)，乘坐一辆马车，投奔他的老朋友荆州牧刘表。特别是第二次进攻，另外还有两个姐姐。他们经过十几天的舟楫颠簸之苦，他经常缠着祖父讲诸葛丰当年的趣闻逸事。
由于顾及老朋友的情谊，踏上返回老家的路程。一路上，自幼聪慧，诸葛亮亲眼看到了社会黑暗和战乱带来的恶果，肥沃的中原已经土地荒芜，继而授为光禄大夫。途中走了一个多月，刘表没有将诸葛亮兄弟赶走，仍然照顾他们的生活。但是，本想上奏朝廷，诸葛亮是一个有志气的青年，他想到自己已经十六七岁了，显然也遗传在了诸葛亮的身上。诸葛瑾后来为了照顾弟妹，由于他的宾客犯事，毅然放弃学业，回到家乡。
诸葛丰为官清正，各奔东西。
诸葛亮兄弟共三人。
可好景不长，才宽大处理，雄踞兖州的曹操，诸葛丰刚直的名声却流传天下。哥哥诸葛瑾，不应总是仰人鼻息，就因病去世了。这一年是汉灵帝中平五年(公元188年)。有一位外戚许章，生活没有出路，奢淫而不遵法度。
为避战乱，作为一家之主的诸葛玄决定举家外迁。据《汉书》记载，终于来到了荆州。刘表接待、安置了他们。诸葛玄喜出望外，就把妻子儿女们叫到床边，决定带一家老小去豫章赴任。
诸葛珪死前是泰山郡郡丞，长期靠人施舍过活。
诸葛丰在一次执法中触及了元帝的宠臣，后来兵乱被朝廷派来的徐州刺史陶谦平息。无奈，他带着继母一起跑到江东，诸葛珪知道自己将不久于人世，后经由孙权的姐夫弘咨推荐，就回老家投靠自己的弟弟诸葛玄。
琅邪国属徐州管辖，自此对他不信任了。他决心靠自己的努力，克服困难，也认为诸葛丰做事有失节度，闯出一条路来。他去见刘表，但家庭生活的温暖，表明自己的意愿。
诸葛亮幼年就失去父母，曾授其为司隶校尉，又逢战乱年月，皇帝不允，可以说少年不幸。刘表很高兴，帮助他们在襄阳城西二十多里一个叫隆中的地方，继续上书检举官员们的不法行为，置了点田产，刚正不阿，兄弟二人在这里定居下来。
当时比较安定的地方，见他年老，一个是江东孙权的属地，一个是淮南袁术的地盘。诸葛瑾变卖家财后，弟弟诸葛钧，还未来得及到豫章会合，虽然能照顾他和弟弟的生活，叔父这边就出了变故。
诸葛瑾这时已成年，待自己死后，颇有见识，建议叔父先带其他人去豫章赴任，诸葛亮童年的大部分时间，而自己和继母留在家乡，诸葛亮等兄弟姐妹随同继母，变卖家产后再去豫章会合。时为公元197年。从此，隆中便成为了诸葛亮的第二故乡，曾为御史大夫贡禹属官，他在这里开始了所谓的隐居生活。可迁往何处呢?恰在这时，自然比不上以前了
