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第71章

第十二章第2节犯错误一定要清楚这个错误有多大

在1993年我用4.33亿美元的伯克希尔公司的股票买下了一家制鞋企业,当时我认定了该股票有持续的竞争优势,但是这种优势在短短几年内就消失了。但是,后面发生的事是,我用伯克希尔的股票,极大的将这个错误扩大了,这次花去的就不只是4亿美元,而是30.5亿美元。事实上,我是在用一个优秀公司的1.6%的份额,来换取一个毫无价值的烂公司。

德克斯特公司是我在投资过程中最糟糕的一次买卖,但是在未来,我还是会犯很多的错误,我可以跟你打赌,鲍比·拜耳的一首歌词里解释了在企业并购中经常会发生的事:“我从不和丑女人上床,醒来的时候却发现身边躺着好几个。”

——沃伦·巴菲特

综观成功人士的成功之道,你会发现巴菲特的话中蕴涵的真理:从失败中学习到的东西远比在成功中学到的多,成功的背后总是重重失败的历练。这个真理在投资领域同样正确。

有人曾以美国成功投资家为研究对象,发现那些成功的投资家普遍具有两个特点:第一,从不追求完美主义。第二,对于投资失败从不放在心上,只专注于未来的挑战。

由于高报酬率的投资机会一定伴随着高风险,失败是投资人必经的过程,而且也是成功投资的一部分,大多数成功投资家都是经历数次失败方才累积出成功的心得。如果有人对你说:“我自投资以来还不曾赔过钱。”那么这只有两种可能:他是在骗你,或者他根本从没有投资过。成功投资的入门条件便是要经得起亏损的考验,一个未曾失败过的人成不了大器;一个未受过损失、未经历洗礼的人也别想赚大钱。如果你要求自己每次投资都不能损失,或每次损失就悔不当初而自责,久而久之,你会发觉最佳的策略就是极度保守、不冒任何风险,这样一来,投资理财无法成功也就不足为奇了。

众所周知,索罗斯的成功使人们奉他为神灵,他也试图把自己想象成一位上帝,他把自己管理的基金会被称为“索罗斯帝国”。然而,索罗斯也有失败的时候,在港币会战、俄罗斯金融危机中,索罗斯损失惨重。祸不单行,自从索罗斯败走俄罗斯后,又连连失手,其旗下的对冲基金亏损20.15%,1998年上半年损失两成。1998年初,仅此一役,索罗斯就亏掉了约20亿美元,整年度其旗下基金整体损失达20.15%,约30亿美元,元气大伤。

因此,即便金融大鳄索罗斯也并非永远都是正确的,但有些人往往只看到他创造的无尽财富,便盲目崇拜,认为索罗斯说的每一句话都是金玉良言,从不出错。事实上,索罗斯认为这种想法非常可笑。他说:“坦白地说,我和其他投资者一样会犯很多错误,但因为我的业绩,人们会认为我屡战屡胜。事实上,这是一种误导。我觉得我的不同之处就在于能够先别人一步认清自己的错误。”的确,俗话说:“亡羊补牢,犹未晚矣。”既然人非圣贤,又孰能无过?只要能够及时发现自己的错误,进而采取措施予以修正,同样能达到预期的目的。

事实上,很多时候不是投资者没有发现错误,而是出现错误后没有从中吸取经验。这样一来,一旦出现了严重的后果,便会说:“早知道……”可是世上没有卖后悔药的,等到事态恶化了,再好的补救方法都无济于事了。所以,无论是投资还是做其他事情,第一时间发现错误并及时获取经验以指导日后的行动,总是有百益而无一害的。

关于如何在第一时间来发现这些错误,这套方法就是通过理论和身体本能的结合来寻找错误。

第一,问问自己想正确投资或者说是必须正确的时候,会产生哪些感想。若自认为正确却出现不断的亏损,是否会产生“市场有问题”的想法?

第二,暂时将交易情况抛到脑后,闭上你的眼睛,问自己:“现在我的身体内部感觉如何?”一般有两种答案:一为“内部”有挤压感,二为“内心舒坦”。

第三,如果对自己最初的分析判断信心十足,自认为市场“前途光明”,因而拼命为亏损去补仓,交易最终如愿以偿,你是否还会坚信自己的分析判断?

第四,回想交易最糟糕的时候,问自己当时想要正确时的身体感受,然后在内心感觉一下,身体是否有不同的感受?当我们怀着“正确”的态度去交易,我们的执著会产生某种情绪化的东西。回想那种状态,直到你感受到这种情绪。

如果你能准确地捕捉到自己的身体对这些感受的反应,并对它们进行描述,那么你在面对市场中的错误时定能坦然自若。

投资箴言:

综观巴菲特的投资生涯,当然也不乏遭遇一些失败和挫折,但是,他之所以能将自己的财富积累得越来越多,并非是由于他神机妙算或比别人判断得准确,而是因为他比别人更善于发现自己的错误并及时纠正。

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