剧情简介：
锡元（KIM Suk won）是一位基金经理人，金融风暴后变得身无分文，无家可归，只好四处流浪。
在途中，锡元独自郁闷地喝酒，不想醉倒在路上，沦落为乞丐，曾经多次想自杀，被身为乞丐老大的大植（Dae shik）救起。和大植一起过了一段乞丐的生活，但是锡元并不甘心做一个乞丐，想出了“三种方法”脱离现在的窘境，但无论是找朋友、亲人还是妻子，都无一例外地失败了。期间他们遇到了大植的朋友民舒和脱衣舞女郎一珠。一珠曾试图跳海自杀，被大植救起，自此一珠一发不可收拾地爱上了大植，但大植却不能爱一珠。在一起陪锡元找妻子救助时，大植与咖啡厅的服务生发生关系被锡元撞见，从此锡元就认为大植对他好就是“为了他的屁股”，常常借此挖苦嘲笑他。虽然他们一起为了生活干苦力，锡元还是对大植充满厌恶，时刻想离开他。
金融风暴的席卷之下，他们又遇到了一位破产的老板民书。民书无处可去便也开始和他们一起旅行，他们一边打工一边旅行。期间大植不断照顾锡元，可是锡元并不领情。一珠却单方面地对大植好，大植也只是装傻。大植想与锡元一起离开一珠，但最后一珠用激将法将锡元留下来。大植走后，锡元忽然发现自己对大植十分想念，于是偷了车去找大植。大植从一珠那里得知锡元失踪的消息，立刻回头找锡元，在路边找到了晕倒的锡元。民书因为破产一直处于精神崩溃的边缘，最后选择了自杀。锡元与大植因为在民书的自杀现场而无辜地受到了谋财害命的指控。受了牢狱之苦的大植带着锡元回到自己从前的家疗伤，在自己孩子的面前，大植自称是孩子的舅舅，孩子却说，其实你是我爸爸。大植离开时在锡元的怀里痛哭流涕。
大植与锡元开始在石场打工，其实锡元的朋友已经为锡元找好了工作，只是大植一直没有告诉锡元，锡元得知后，愤怒地离开了大植。
大植绝望了，终日酗酒并开始吃迷幻药。大植在石场被炸药炸伤，锡元忽然发现自己还是舍不得大植，他返回来找大植时，大植已经濒死。大植最后问锡元，我可不可以爱你？锡元抱住大植，大植最后死在锡元的怀里。
画外之音
画面浓烈的颗粒感，让人观影时稍感不适，但随着剧情的推进才明白只有这样浓烈的颗粒感才可以表现出整部电影那种一直处于支离破碎的感情。
在大学的时候，常去一家酒吧，在那里认识了同校的Q，Q是个敏感的男生。当然那时是因为自己已经在校内的文学圈有点名声，所以Q主动找我搭话。
Q说，他是圈子里的人，却爱着圈子外面的人。那时我并不懂圈子到底是什么意思，以为是一种矫情的文艺腔调。后来，才明白那个圈子是指同志圈。Q喜欢圈子外面的他，喜欢了七年，从初中一直到高中。最后的结果莫过于Q在醉酒时哭着说，我祝愿他遇到个中意的女人，也好让我死心，让我放心。观影时，我想大植对于锡元的感情也是如此。他不希望他再颠沛流离，为情所伤，无奈自己无力改变现状给他一份安定的生活，只能在颠沛流离中给他些许温暖。
大植遇见锡元时，锡元前妻对他已背叛，工作也丢了，锡元已经孤立无援。汹涌而寒冷的人潮中，锡元跌倒在地，只有大植停下来。两人认识许久后，大植对锡元说，我遇见你第一面，我就爱上了你。大植一直一厢情愿，他一点点吞下锡元对他的冷漠，然后加倍地对他好。我想，如果有一份好工作，一位好妻子，大植是愿意放他走的。
大植的性取向决定了他只能生活在黑暗中。金融风暴的来临让所有一切都陷入黑暗中，天使一般的锡元跌入黑暗中，锡元不习惯如何睡在地下通道，锡元不知如何解决下顿饭，于是大植在黑暗中不断照顾锡元。
可大植也明白终有一天天会亮，锡元会离开。当锡元的同事为锡元找好工作时，大植隐藏起这个消息，他卑微自私地想把锡元留在身边，当锡元得知这个消息后，怒气出走。寒冷如何杀人？那是你给过我一段温暖，我忘了如何御寒，你离开，寒冷毙命。大植酗酒，吃迷幻药，在石场被炸伤，陷入濒死中。所幸，滴水可穿石，日久可生情。锡元回来，大植死在锡元怀里，锡元在大雨中洗去过去的自己，那一刻他决定跟大植在一起，可大植已快死。他死前，卑微地问，我可不可以爱你？Q也说，他问过同样的问题，可得到的答案是沉默与厌恶。Q说，他是一只鸟，我看过他的影子，所以爱上他。我只有等他落地时才能接近他，可我没那么好命，他飞得太高，飞得太远，我追不上他。
