随着一段激昂的音乐，慢镜头出现——全身黑西装、白衬衣、黑领带、黑风衣、黑墨镜的狄龙和发哥很拉风地在路上走着，后面跟着一众小弟。
同样是交易，但是这次与片头那次明显不同，以前青涩的小马现在已经成了“小马哥”，不再紧张、不再战战兢兢，而是非常玩世不恭做事果决。
豪哥还是那么厉害，但是他身边的小弟除了小马之外增加了很多。毒品交易也没有像上次那么惊险，不再有枪战什么的，很顺利地就结束了。
结束以后豪哥拍拍小马的肩膀，说道：“小马，你做得很好，明天我带你去见姚先生！”
小马很兴奋，和豪哥勾肩搭背地就走了。之后兄弟们去HAPPY，同样是慢镜头表现，只是音乐换成了张哥哥唱的那首激昂版的《红日》，兄弟们玩乐的气氛很浓。
忽然间画面转换，穿着一身“黑”的小马哥正在路边摊吃着煎饼，可是忽然来了一个警察，于是小摊主立即推着摊子就跑。小马哥见状几下把煎饼塞进嘴里，跟着小摊主推着摊子跑，边跑还边将钱塞给小摊主，然后转身挡了几下警察，让小摊主可以脱身。
这个时候一辆豪车停在他身边，车窗拉下，豪哥笑着摘下墨镜，说道：“小马，上车！”
见到了姚先生之后，姚先生先是将豪哥和小马哥夸奖了一番，然后给他们介绍了自己的侄子阿成。并且让他们带着阿成去台湾交易。
豪哥皱眉说道：“姚先生，我和你说过我现在不想做这一行了，上次就是最后一单生意！”
可是姚先生对豪哥晓之以情动之以理，最后还是把豪哥说服了，豪哥叹了口气说道：“好吧，这次去台湾是最后一单！”
小马哥看不惯阿成，就嬉皮笑脸地吓唬他，说道：“胆小鬼！你敢去台湾啊！台湾人很凶的，你不怕别人开枪把你打成筛子吗？”
阿成立即吓得面无人色，豪哥无奈地拍了拍小马的肩膀，说道：“小马，别吓唬他！姚先生，放心吧，到时候我会带着阿成去台湾的！”
小马哥在离开了姚先生那里以后郁闷地问道：“豪哥，你不做这一行是为了你弟弟吗？你供他念书还不够，现在连这个也要迁就他？”
豪哥笑着说道：“阿杰考上了警察，我不希望我们兄弟两个以后难做，而且爸爸生病了一直只能躺在床上，我想多一点时间照顾他！”之后他拍了拍小马哥的肩膀说道：“小马，这次去台湾你就不要去了，如果我出了什么事，你帮我照顾家里！”
小马震惊地看着豪哥，可是豪哥拍拍他的肩膀笑着走了。
西装革履的豪哥走到了医院门口，忽然一个人从他背后冲了出来，把他按到了墙上，说道：“不许动，警察办案！你叫什么名字，证件拿出来！”声音很欢快，很容易从中听出笑意。
豪哥也笑着说道：“阿SIR，我是好人啊！”之后他笑着一转身，镜头中出现了张哥哥扮演的活力四射的阿杰，他们兄弟两笑着打闹，然后到了医院里看他们的父亲。
这个时候毛毛扮演的阿琪正在准备插花，但是因为见到他们兄弟两打了个招呼，就把花剪了仍在垃圾箩里，把花杆插进了花瓶里，然后阿琪忽然反应过来，阿豪和阿杰都是一脸无奈的表情。
全场笑翻。
之后阿琪皱眉看了看表，说道：“糟了糟了，我考试要迟到了！”于是便抱着大提琴拉着阿杰跑了，一路上撞人无数，阿杰无奈地和阿豪挥手再见。
……
之后是豪哥带着阿成和一群小弟们去台湾做交易，豪哥这次一改以往全黑的造型，穿了一套白色的西装。可是他忽然停下，摆手让兄弟们停住，说道：“待会儿小心一点儿，我觉得不对劲！”
这个时候出来了一个台湾的老大，观众们纷纷惊讶——这是傅文舟，怎么一改以前的帅哥扮相，穿得像个种地的，土里土气的！
傅文舟谄媚地笑着，说道：“豪哥，我是汪哥的侄子阿辉，他病了，所以我接替他来和你交易。”然后就将豪哥和他的众小弟招呼进了屋子，豪哥心中对他存疑，也给小弟们使了眼色，果然，大家皮笑肉不笑地寒暄了几句后，就拔枪开战了！
豪哥因为要护着阿成，所以且战且退，还中了一枪，最后他和阿成躲到了一个废弃的屋子里，外面来了一群警察将他们包围住。
阿成慌张地问道：“豪哥，怎么办？”
那一瞬间，豪哥想到了弟弟的笑脸，想到了父亲和自己聊天时候那种殷殷期盼，于是对阿成说道：“阿成，我出去自首，你趁乱逃走！”
阿成愣了一下，然后说道：“不行啊豪哥，我们一起走！”
豪哥把他狠狠一推，来到了屋外，警车的车灯刺眼地照着豪哥，豪哥，缓缓地放下了枪……
可是豪哥不知道的是：当晚，就有人去了他家里面刺杀他的家人，阿杰、阿琪和他病重的爸爸三人和那个杀手搏斗，最后虽然杀死了那个杀手，可是他爸爸却也永远地不在人世了……
小马哥在香港看到了报纸的头条——《大哥豪在台湾落马！》里面是豪哥被抓的详细报道，小马气愤地把报纸卷成一团仍在垃圾箱里面，然后去了台湾。
屏幕转换到一个酒店内，背景音乐是一首女声版的台语歌曲，同样是慢镜头。几个镜头间的转换，就让观众们看清楚了穿着妖艳的舞女，笑容猥琐的男人，还有一个隔间之内寻欢作乐的傅文舟为首的一群人。
忽然，是小马哥一个抱着一个妖艳舞女的特写镜头，随着音乐和慢镜头，观众们可以看到小马哥搂着那个舞女在酒店过道上跳舞，然后随着他的动作将几把枪藏到走廊的各个隐秘地方……
来到了傅文舟一伙人的包房前，小马哥亲了一下那个舞女，然后将她推远，接着面色一沉，拔出两把枪转身踹开了隔间的门！
一阵枪声响起，可是音乐并没有停止！随着音乐声、枪声和惨叫声，好多人倒地不起，也有一些机灵的人反身向小马哥还击，但是都被他一一躲过。
接着有人翻出窗子逃到走廊上，小马哥追逐，抢里没有子弹的时候小马哥就地一滚，在隐蔽处又拿出了另外的枪继续还击！一众台湾人被他打得毫无还手之力，飞速逃离走廊，往楼下冲去。
然后，小马哥一个滑行射击，相当有型，将所有的人全部撂倒！
然后，小马哥向着躺在地上一动不动的傅文舟走去，没有想到傅文舟原来是装的，立即翻起身来给了小马哥的腿部一枪！
小马哥中弹之后右脚跪地，但是手上的枪却丝毫不慢，傅文舟被打得跳了几下然后一动不动了。
