李尔王心里有些不安，他说：“天都黑了，他们怎么还不回家呢，以前可从来不会这么晚回家的呀，我还是去找找他们吧！”
“说不定他们很快就回来了呢，亲爱的，我已经度过了无数个没有你的无聊时刻，你就留下来陪我吧，我都等你半天了。”说着，艾娃用她柔弱的胳膊搂住了李尔王的脖子。
李尔王又抱了抱她，但是却心不在焉，他一心想着自己的孩子。
“他们是我的至爱，我必须得去找他们。”他重复道，“原谅我吧，亲爱的艾娃。我真怕我的心肝宝贝们会出什么事。”说着他就起身离开了，留下艾娃一个人僵在那里，目送他消失在黑夜中。
夜幕徐徐降临，天上亮起了一颗又一颗星星，银色的月光给李尔王的城堡披上了一件美丽的外衣。
城堡里，仆人们正在叽叽喳喳地聊天，他们奇怪主人和孩子到底发生了什么事，到现在了还不见踪影。而在门外，艾娃一直一动不动地坐着，等待李尔王回来。
就在这时，一阵脚步声由远而近传来，一个黑色的身影出现了。艾娃想，这肯定不是强壮英勇的李尔王的脚步声吧？这步履显得如此虚弱。
可是等这个人影走近了，借着月光，艾娃惊恐地发现他确实是李尔王，而且已变得几乎认不出来了。
“滚开，你这女人，小心我揍你！”他痛苦地吼道。
“你这是怎么了，亲爱的，为什么对我发这么大火呢？”艾娃装出一副委屈的样子。
李尔王嚷道：“你到底对我的孩子们做了些什么？”
艾娃见事已至此，也无法再隐瞒了，于是轻蔑地说道：“我对他们施了魔法，从今以后，他们永远也无法恢复人形了，这是他们应得的惩罚！”
“应得的惩罚？”李尔王疑惑地问道，“他们到底做错了什么？”
艾娃的嫉恨达到了顶点，她声嘶力竭地吼道：“因为他们夺走了你对我的爱，我决不允许任何人把你从我身边抢走。”
李尔王听后哭笑不得，他厉声说：“爱？你以为我真的爱过你吗？别做梦了，你这个心狠手辣的女人，当初娶你只是因为你会魔法，我被你迷惑了而已。”
这一夜，李尔王一直深处痛苦之中，他不停地流着泪，想着已变成天鹅的孩子们，根本不理会艾娃的解释与道歉。
到了第二天，李尔王拖起艾娃来到了鲍勃国王面前，希望国王能为自己的孩子们做主。
鲍勃国王听完李尔王讲述的悲惨故事后，摇了摇头说：“可怜的李尔啊，我虽有魔法，但也是无能为力，要解除魔法，除非是施魔法者亲自出手，否则没有人能够做到。唉，有这么一个养女真让我感到羞愧啊。”
艾娃听后说：“我也不知道该怎么解除魔法呀，我只会施魔法。”
李尔王听后神色黯然，他带着最后一丝希望说：“可你对孩子们说远方的钟声能够解救他们，这是什么意思？”
艾娃说：“说实话，我也不明白这个咒语是什么意思，我是随口乱说的。”
鲍勃国王严厉地指责了养女的残忍，说怎么能让人类的孩子去过鸟类的生活呢。但艾娃却狡辩说，她自己倒是不在意去过鸟类的生活呢。
她说：“除了唯一让我害怕的魔鬼外，要是把我变成其他什么倒是无所谓啦，我觉得那样反而挺好玩。”
“那好吧，我就满足你的愿望，不过我要把你变成魔鬼，”鲍勃国王愤怒地说，“你应该为自己做过的错事付出代价。”
说着他用魔杖在艾娃头上轻轻敲了三下，只听一声惊叫，一瞬间，艾娃那美丽的容貌不见了，取而代之的是一副丑陋的魔鬼面孔，她轻飘飘地在空中盘旋了一会儿就消失了。
这之后，丑陋的艾娃就再也没有出现过，不过艾娃虽然受到了惩罚，却对可怜的李尔王和他的孩子们于事无补。满心失望的李尔王来到湖边，伤心地看着自己的天鹅孩子们。
“亲爱的父亲，请您不要难过，”菲诺娜安慰道，“虽然我们现在是天鹅的模样，但我们的心永远是和您在一起的，我们永远是您的孩子，只要您能经常来看看我们，同我们说说话，我们就已经很开心了。”
就这样，李尔王每天都来湖边看望自己的孩子们，同他们聊天。时间长了，他和天鹅孩子们的故事广为流传，越来越多的人们赶到达沃拉湖，来观赏会说话的天鹅，听他们唱歌。
鲍勃国王也经常来看这些可怜的孩子们，为了避免有人误伤他们，他还颁布了法令：在爱尔兰，天鹅可以自由自在地在任何水域嬉戏，任何人都不许伤害天鹅。
时间就这样一天天过了，要是没有那场可怕的暴雨，也许孩子们永远要在达沃拉湖里生活了。可是，事情的发展出乎人们的预料。
有一天晚上，突然天降暴雨，达沃拉湖泛滥了。泛滥的湖水冲走了这些可怜的孩子们，把他们冲得很远很远。直到天亮后，他们才发现自己被冲进了大海，大海里波涛汹涌，一眼望不到边。
“这下我们可怎么办呢？”艾德带着哭腔说，“在这么恶劣的环境下，我们如何活得下去呀？”
菲基拉和科恩也忍不住嚷道：“啊呀，冷死了，冷死了。我们还是快回到达沃拉湖去吧，我想父亲了。”
艾德无限失望地说：“可我们不认得回去的路了。”
这时，菲诺娜再一次给了他们勇气，她把弟弟们叫到自己身边，用自己的翅膀护着他们，说：“困难总会过去的，只要我们团结一致，就一定能回到达沃拉湖。”
在接下来的漫漫寒冬里，天鹅孩子们在海上随波漂流，饱受折磨，累了，他们就只能在海中的小岛上休息，靠着小鱼和苦涩的咸水过活。
冬天终于过去了，春天来了，但无论孩子们怎么努力，就是逃离不了大海。春天也过去了，接着是一个又一个季节，他们没有放弃，一直在寻找着回家的路。就这样，一年又一年过去了。
有一天，他们像往常一样尽力向着一个最近的海岸游去，突然，菲诺娜看到远处有一座高大的建筑，她赶紧指给弟弟们看，他们都觉得那应该是一座教堂，而且隐隐能够看到教堂的塔尖上挂着一口巨钟。
原来这个教堂是一个叫帕特里克的神父建的，神父日夜忙碌地建造教堂，希望建成后能够早日传教布道，终于，就在李尔王孩子们看见它的那一天，庄严的圣殿落成了。
“当，当，当……”平静的海面上传来了教堂洪亮的钟声，天鹅孩子们听到后拼命向岸边游去，很快，他们就登上了陆地，并匆忙向教堂奔去。在教堂门口，他们看见一个神父在给人们做祷告。
“敬爱的神父，也给我们一些祝福吧，”天鹅孩子们大叫，“我们是多么需要祝福啊！”
神父转眼一看，顿时吃了一惊：“天鹅怎么会说话呢？难道你们就是李尔王的孩子吗？”
“是的，神父，我们就是李尔王的孩子！”他们伤心地哭了，自从被洪水冲走后，这还是他们第一次看见人类呢。
神父怜惜地说：“我很早就听过关于你们的故事，一直都不大相信，但现在我信了。走近点，可怜的孩子们，让我给你们祷告吧。”说着他把手放在他们头上，为他们祝福。这时，教堂里又响起了钟声，“当，当，当……”
神父的祈祷结束了，天鹅孩子们用感激的目光看着他，就在这时，奇妙的事发生了，他们的羽毛纷纷脱落，很快就恢复了人形。这时，只见昔日的小女孩菲诺娜已经长成了一个漂亮的少女，而她的弟弟们也都成了帅气的小伙子。
孩子们高兴极了，他们知道艾娃的魔咒已经解除，他们又可以过上幸福的人类生活了。
“谢谢你神父，现在我们终于可以回家去见久别的父亲了。”
神父听了这句话，神色突然暗淡下来，他伤心地说：“哦，可怜的孩子，难道你们不知道吗，你们的父亲李尔王已经去世了。”
这对孩子们来说无疑又是一个沉痛的打击，他们抱头痛哭起来。
神父安慰道：“不要难过了，孩子们，坚强地活下去吧，虽然你们的父亲去世了，但他在天堂看到你们恢复人形，一定会很快乐的。”
孩子们受到神父的鼓舞，对生活又充满了信心，从此过着幸福的生活。而在爱尔兰，人们至今仍对他们的故事记忆犹新，而且因为他们的缘故，天鹅也格外受到人们的喜爱。
