日军被明国四万将士和朝鲜联军追打退至釜山后，日方不断派使者通过明国主和的大臣沈惟敬跟明国商谈停战条件。
日军此次进攻朝鲜，离丰臣秀吉想削弱日本西部势力强大藩主之财力、人力和物力的目标还差很远。因此丰臣秀吉并不是真的想停战，只是想让日军好好喘上一口气后，再次攻入朝鲜。丰臣秀吉原本以为明国万历皇帝不过是一个只会享受、受女人控制乳臭未干的小子。没想到一开战，万历那大智若愚的判断力、明国的财力和明军的战斗力，都让他望尘莫及，觉得自己真的老了。
丰臣秀吉还有一个心病就是盘踞江户城的德川家康。当初为了德川家康能向他臣服，不惜将自己的生母都送到德川家康的藩做人质，还逼迫亲妹妹和丈夫离婚，改嫁给德川家康做正室。这样才使德川家康暂时低下高昂的头，站到他这一边。可现在德川家康在朝廷身居高位，他的藩还有超过200万石的领地，江户城也让他经营成为一个商户云集的繁华大都市。想到这些，他就不能安心。因此他不断设法让德川家康为他出钱出力修葺城池、修建大阪城、出兵攻打其它藩等等。但德川家康越征战他的藩变得越强大，成了丰臣秀吉最强的一个对手。
丰臣秀吉没办法削弱德川家康的势力，只能拉拢他，决定和德川家结成姻戚关系，。
丰臣秀吉亲外甥兼养子的秀胜在出征朝鲜后离世，留下遗孀阿江和一个遗腹女。丰臣秀吉让阿江把她和秀胜的女儿留在大阪城给她姐姐茶茶扶养，到江户改嫁给德川家康的三子、也是德川家康的继承人德川秀忠。
茶茶、阿江是丰臣秀吉前上司织田信长的亲外甥女，是日本战国时期有名姐妹花。其父也是一位有名的武士浅井长政，就是死在丰臣秀吉的手中。在父亲战死、母亲改嫁后因战事又自尽，茶茶、阿江还有一位姐妹阿初一起被丰臣秀吉收为养女。多年后大姐嫁给丰臣秀吉为侧夫人，生下了丰臣秀吉唯一的继承人丰臣秀赖，其地位和丰臣秀吉的正室宁宁几乎平起平座。阿江嫁给丰臣秀胜为正室，现又被迫和女儿分离，改嫁给德川秀忠。
阿江与德川秀忠婚后生下长女阿千不久，丰臣秀吉下令让阿千嫁给自己的儿子丰臣秀赖。他以为和德川家康成为亲家后，为儿子打下的江山就万无一失了。可丰臣秀吉做梦也没想到，他将生长在名门武家的阿江嫁给德川秀忠为正室，就像给老虎装上双翼一般，他的亲生儿子日后就死在岳父的手中。
日本国内的事情理顺得差不多后，丰臣秀吉提出和明国和谈的条件是：朝鲜要将位于南部的四个道割让给日本；朝鲜国王要对日本宣誓效忠；朝鲜送王子、大臣各一人赴日本为人质；明国要送公主到日本嫁给他等条件。
万历看到丰臣秀吉开出的一项项无理条件，叫沈惟敬跟日方继续谈判，暗中悄悄做了布署。他认定从一个农民成为掌握日本实权的丰臣秀吉，肯定是满肚子鬼主意。停战只是为了下次战争的开始，他自信自己的判断力不会错的！
