说话刘备离开许都，赚得徐州。后因与董承密谋刺杀曹，败落。随亲自领兵攻打刘备。
且说刘备闻听曹来攻打，非常惊慌，并派孙乾出使袁绍那里搬救兵。刘备写了一封信交与孙乾，叫他亲自交给袁绍。遂到了河北，经田丰引进见了袁绍，交信一封。只见袁绍衣衫不整，面容疲惫。整个无精打采。田丰见之，曰：“主公，今天怎么了。”袁绍曰：“我快要死了。”田丰曰：“主公，为什么要这样说。”袁绍曰：“我最喜欢的五子，突然生了疥疮，命在旦夕。如果我的五子要是死了，我活在这个世上还有什么意思。”田丰曰：“主公，现在曹亲自引兵攻打刘备。许都空虚，如果我们现在兴义兵，攻打曹，上可以保护天子，下可以拯救天下万民。这是一个千载难缝的机会，请主公圣裁。”袁绍曰：“这样的机会好是好，但是现在我心乱如麻，没有心情去做别的事情呀！”田丰曰：“为什么呀？”袁绍：“我不是跟你说过吗？我的五子是我最疼爱，最喜欢的，现在他却卧病在榻前，生命垂危。如果我的儿子死了，我活着还有什么意思。”不管田丰怎么劝，袁绍就是不同意发兵，攻打许都。又对孙乾曰：“如果刘备兵败，没有什么地方可去的话，可以来我这里，我会给他安排的。”田丰叹惜曰：“如此千载难逢的事情，只因为自己的儿子患病，而失去。以后还能有这么好的机会吗？大势已去，真是太可惜了。”
且说孙乾见袁绍不肯发兵，无奈。只好星夜赶回小沛。见到刘备后，把事情的来龙去脉一一向刘备说明。刘备听了孙乾的话，惊慌地说：“如此这样，我也没有办法。但是现在我们该怎么办。”张飞曰：“大哥不要害怕，曹远兵到来，必定兵困马乏。我们等曹军安寨未稳时，我们去劫寨，曹必败无已。”刘备听了张飞的一席话，笑着说：“我一直以为，张弟只是一个有勇无谋的人，现在才知道三弟也是一个有智谋的人。”便同意了张飞的计策。
且说曹引兵小沛的时候，突然乱一阵狂风，吹断了一面牙旗。将士们见了，非常恐慌。曹聚众多谋士来商议，吹断牙旗，是吉还是凶。荀文若曰：“刚才的风是从那里吹来的，吹断了那一面旗子。”曹曰：“是东南风，吹断的是青红色的牙旗。”旬文若曰：“不好，今夜，刘备一定会来劫营。”
且说刘备劫寨，曹早已安排，只是留下一座空营。刘备和张飞兵分两路，攻打曹。只留孙乾守小沛。
且说张飞，自以为得计成功，执枪直入曹营。待他们发现中计的时候，已经来不及。
且说刘备劫寨知道中计后，奋力突围。逃向河北，投于袁绍。张飞突然想回小沛，已没有了去路，而又想去徐州等地，均被截住去路。只好逃向别去。张飞逃到古城时，看到当地一县令欺压百姓。一怒之下，赶走了县令。自己坐正堂。并古城招兵买马。
话又说回来，关羽守在下邳，保护家小。不知道刘备兵败。这时候，曹的谋士程昱献一计，放在刘备的降兵，逃离下邳，报告关羽。只是说自己去逃出来的，然后作内应。然后夏侯惇与之交战，诈败，诱至屯土山。
且说关羽被诱骗屯土山，突然看见一个跑到山上来，仔细一看原来是张辽。关羽赶忙去相迎，曰：“文远，是不是来帮我突围的。”张辽曰：“不是的，我们是故交，所以特意来相见”关羽曰：“既然不来助我，你为什么还要来看我。”张辽曰：“当初在白楼门兄长救我，如今兄长有难，弟弟怎么可能不来相救。”关羽和张辽又如此如此一般后，关羽曰：“你为什么说我有三罪。”张辽曰：“你现在被曹公所包围，如果你不降的话，一定会死。所以我劝兄长先降于曹公。等打听到刘备后，再与相会。一，可以保证二夫人之性命。二，也不会违背你们以前的桃园结义之情。三，可以留住自己可以用的身体。有这三个方便，兄长为什么不仔细想一想呢。”关羽曰：“你有三便，但是我有三约。如果丞相不答应的话，我宁愿受这三罪而死，也不会投降。一曰，我只降于汉帝，不降曹，二曰：二位嫂嫂的一概费用，均有皇叔的奉碌支付，其他的人不得进入二位嫂嫂的住处。三曰：如果打听到皇叔的下落，不管他身在何处，我都要去寻找他。如果这三个条件，不接受的话，我宁愿死，也不会投降。”张辽听罢，便回去报告曹了。
且说曹听了关羽的三约后，曰：“我如果答应了他的三个条件，我要关羽有什么用。”最终还是答应了关羽的三个条件。
