公元288年，诸葛亮率大军北出祁山，发兵伐魏。战事进展得十分顺利，蜀军连战连捷，夺取了南安和安定两城，并且俘虏了魏军都督夏侯楙。
在蜀军攻打天水郡的时候，遇上了一个厉害的人物文武双全、智勇兼备的天水参军姜维。
诸葛亮一生征战无数，像姜维这样的人才却十分少见，不禁起了爱惜之意，一心要收服他。他听说姜维的老母居住在冀县，而姜维又是一个出了名的孝子，便派大将魏延率军诈攻此城，迫使姜维领兵支援冀县，诸葛亮趁机把他困在了城中。
接下来，诸葛亮使出了一系列的计谋。
他料定夏侯楙不会劝降姜维，却故意还他衣服、甲胄和鞍马，让他去招安姜维。临行前，他对夏侯楙说：“天水参军姜维现在正守着冀城，他派人给我送来书信，言称只要您还活着，他就愿意归降。所以，我请都督前往冀城，与姜维一见。”诸葛亮这样说，目的正是蒙骗夏侯楙，在他的心里投下一个姜维有意降蜀的阴影。
夏侯楙刚出蜀营不久，就见路上有奔逃的百姓，不觉心底生出疑问，而那些百姓看见他，都向他哭诉，说他们正是冀县的百姓，姜维已经献城，蜀将魏延正在城中烧杀抢掠，他们不得已弃家而逃，投上邽去。
夏侯楙闻听此言，急忙拨转马头，直奔天水而去。
在去天水的路上，他又遇到不少冀县的百姓，所说和前边那些人并无差异。他哪里知道，这些人都是诸葛亮派去的。
夏侯楙进了天水城，和太守马遵说姜维降蜀之事，大家知道姜维的为人，都不信。正在他们猜疑不定的时候，士兵来报，蜀军又来攻城，火光之中，隐约见到姜维的身影。
夏侯楙和马遵急忙上了城楼。
那姜维见了夏侯楙，挺枪大叫：“我为都督而降，都督为何背弃前言？”
夏侯楙不解，忙问：“你受魏恩，为何降蜀？你我之间又有什么前言？”
姜维回答：“你写信与我，让我降蜀，现在又如此推脱，是何道理？！”说罢命人攻城，直至拂晓才引兵退去。
至此，天水城内的将士确信姜维已经投降了诸葛亮。
与此同时，诸葛亮又引兵来攻冀县，以粮草为诱，骗姜维夺粮，魏延乘虚拿下冀县，断了姜维的退路。
姜维无奈，单枪匹马逃到天水城下，不料太守马遵二话不说，下令用箭射他，根本不放他进城。他又奔到上邽，城上的守将一样大骂：“叛国贼，还敢来诱取我的城池？！”言罢也是一阵放箭，将他射回。
姜维此时呼天不应，叫地不灵，不由仰天长叹。在人困马乏、走投无路的情况下，最后只好向诸葛亮投降。
