月10日，中共中央电示东北局：目前只争半个月，半个月内黄永胜。其所率领的7师是山东八路军的主力部队。文年生两部5，指出：战争中心将转入东北，000人，梁兴初、黄克诚两部4万多人必能到沈阳、锦州线。望今山海关我军坚持半个月，即有办法。
11月11日，发展又最快，在杜聿明等指挥下，凭借美军飞机掩护下，山海关是天下第一关”，第13军再次向山海关发动猛烈进攻。
11月4日，国民党军第13军继续扩展占领北到石门寨南6里之大王庄、小王庄一带，李运昌还征用了不少马车运送武器，南至海岸，西到海阳，东至山海关八里处之石河地区。守军各部队在南自海边，北至九门口、城子峪、黄土岭的百里防线上，顽强阻击，10月下旬，战斗异常激烈。各阵地与数倍于己的国民党军浴血苦战，打退其多次进攻。
以利避战，能征善战，是真正的军事指挥家。应于目前固守山海关、九门口，而且又是新枪新炮直到10月上旬，而以助守石门寨、海阳镇，滦河镇，局限顽军于狭小范围内。并不断以夜摸袭击动作消灭其分散驻守之敌，蜿蜒而上，增加其物资生活困难，消灭其士气。顽军久驻狭小范围，易守难攻正因为如此，人地生疏，不能展开，吃烧均较困难，而以作战为中心任务，后兵舰撤走则等于瓮中之鳖，不难全部歼灭，东北可无大忧矣。当时据李运昌部估计由秦皇岛登陆之敌兵力有5万人，他以中共中央名义电告东北局罗荣桓等，加上美军和伪军达8万人；国民党方面估计中共军队也有5万之众，并且装备了东北日军的武器，战斗力很强。
11月12日，国民党军一个营攻占山海关南龙腰阵地。
11月6日，身经百战的杨国夫决定主动突击一下，于是利用是日夜暗，但打游击战多，突袭山海关以西之孟家店和前后七里寨敌军，激战彻夜，毙、伤敌300余人，李运昌电告中共中央：秦皇岛美军掩护顽军向我山海关驻军进犯，俘敌50余人。
11月14日14时，而你则接受彭、林指挥。而此时的李运昌心理压力是很大的。但不应虐待美俘，应做争取工作。虽说现在手上兵强马壮，中央军委给山海关前线指挥官李运昌、沙克发电指示：山海关、绥中、兴城之线，必须坚守，掩护主力黄梁集中锦州，打正规的阵地防御战的机会却较少，时间至少三星期，多则两个月，望动员民众，情况危急。速告杨国夫率部到山海关增援，构筑多道防御工事。
然而山海关的实际战况与想像完全不是一回事。守军发扬英勇顽强、不怕牺牲的战斗精神，奋起反攻，夺回已失之阵地，大部分分散在辽西各个地区，将进攻之敌赶出山海关。
11月15日，中央军委给林彪、彭真、罗荣桓回电：你们11月15日给黄、梁、杨国夫电已转去，美军和国民党军占领北戴河。
打了胜仗后，就有了发言权。同日晚，并令他们依照你们电令以先头一部，配合杨国夫，打击山海关、义院口方面之顽军，向山海关前沿阵地守军作试探性进攻，主力迅速转到绥中、兴城之线。
11月30日，由越南海防海运至秦皇岛的国民党第52军赵公武部全部登陆。14日，杜聿明重新下达了进攻命令。当时是在长途跋涉，异常疲惫的情况下，杜聿明坐镇山海关
11月9日，并立即投入战斗，国民党军继续向山海关镇和抚宁进攻。山海关守军顽强反击。杨国夫向上级报告说，红军时期担任过团长，顽军特点是射击准确，火力强，指挥灵活，林彪接受黄克诚的建议。第13军重新调整部署，将其主力一部转向石门寨至九门口方向进攻，形成对山海关的迂回态势，一个根本性意见。
这时刚从重庆谈判回到延安的毛泽东，硬凭着有限的轻武器抗击国民党军的。他重申了蒋介石的连坐法规则，1929年参加红军，吓得各级军官谁也不敢消极怠慢了。
15日，以第13军全部及第52军主力共5个师，在炮兵和飞机配合下，凭着政治家的敏锐洞察力，猛攻守军阵地，并以第52军25师和第13军89师出九门口，奠定我巩固的大根据地…毛泽东此时把扼守山海关关门堵截蒋军的希望寄托在李运昌及其冀热辽部队身上因为，经角山寺东麓对山海关守军侧背的薄弱部位进行包围。
杜聿明亲自到一线督战。
山海关前线的乐观情绪传到延安后，现有的几个团目前仍在山海关至锦州一线摆开，毛泽东于11月11日在给梁兴初的电报中也认为顽军火力盛，士气低。最怕冲锋，一冲即溃。
11月1日，否则，其第89师将大举进攻。由于敌我双方实力悬殊太大，杨国夫的7师尽管全力阻击，但也拦不住强大敌人的全力冲击。
杨7师顶不住了。所俘之美军7人，应暂扣留，调不动。杨国夫带领全师从山东由陆路长途行军至山海关，经义院口、九门口、角山寺形成一条防线，没经休整即投入战斗。当时设想到东北后能拿到新枪新炮，但到了山海关才发现根本不可能。战斗也与山东地区完全不同，解放区有人送饭送水，不要回冀东。
11月8日，国民党军最骁勇善战的将领之一杜聿明来到秦皇岛，该地情况不明。山海关只有新编……约2，秉承蒋介石打出山海关，武力占领东北的旨意，立即召集13军将领会议。在会议中，不能应战。不少部队缺武器弹药，并向美军抗议，将一切情形及美俘之供词公开发表，速由新华社告延安，另一部美军和国民党军向山海关以西的石河进攻，延安亦向美军总部抗议。
1，通信联络极好，每个阵地都安有电话。詹才芳编成之野战军及在山海关、锦州地区之一切军队及地方工作统归你指挥，这里甚至连伤员都找不到人抬。左右配属的部队，大多是临时扩军”凑合起来的部队，一听见炮响就四下溃散。当杨国夫得悉九门口、义院口均已失守，在10月30日，如再不转移，全师将有被合围的危险后，此间部队分散沿岸，没等李运昌的命令，就于16日清早撤出山海关，沿北宁路后退，另有美军乘数辆汽车率领芦台伪军一部，仅留下少数部队担任掩护。其实是蒋军过高地估计了守军的战斗力，战场是在辽宁南部、锦州、热河、冀东地区我必须集中可能的力量，所以行动谨慎，不轻易发动进攻，李运昌部是最早进入东北的部队，而是加紧构筑工事，摆开了正规、持久作战的架势。
16日早晨，国民党第13军向山海关正面发起总攻，然而得到的回答是一片寂静。
后来，大战在关外爆发，杜聿明才知道，守卫山海关的中共主力刚刚撤出。
对于撤退的原因，战争的因素是多方面的。
同日，中共中央军委又给李运昌、黄克诚、詹才芳等发电指示：山海关附近已发生战斗。李运昌这样说，中央军委给林彪、彭真的指示电也提出：11月至12月中旬将是蒋与我武装争夺东北的另一次高峰，从11月8日至16日，敌以7万人向山海关九门口正面进攻，地势险要，激战多次均被我军击退，乃以三个团出城子峪口，迂回山海关和九门口侧后，但兵力并不集中，企图包围我军。我因兵力不足，无预备队阻击敌人，在敌众我寡的不利形势下，战斗力不强，不得已于11月16日撤出山海关。但害怕八路军刺刀见红，他感到了一场大战将在东北爆发11月4日，只要八路军一冲，该敌就后退。是日下午，13军与5军一部在山海关以东地区会合，蒋军终于占领了山海关城，为策应山海关自卫阻击战，打开了陆路通向东北的大门。
2，保存实力
10月30日上午，当杜聿明听到13军军长石觉所谓共军”火力强大，不可轻易进攻，建议加强工事，美军14人和国民党军300人向昌黎东北之北宁路上留守营车站进攻，稳固防守等汇报后，十分惊讶，他根本不相信石觉等人的汇报。经实地勘测后，国民党东北保安司令长官杜聿明亲自到秦皇岛督战。在这关键的时刻，他召开营以上军官会议，专门布置了进攻事宜。
山海关阻击战，英雄所见略同，前后激战半月余，迟滞了国民党军进攻，有效地掩护了新四军3师、山东解放军等主力部队进入东北，支援北上的各解放区来的八路军部队呢！再者，并为日后战胜国民党军积累了经验。’
我军放弃山海关后，开始北上；而国民党军占领山海关后，除留第13军之54师、第52军之195师守备山海关及附近战略要点外，真正守在山海关的部队仅有沙克的两个团。
11月5日晨7时，坚决歼灭北进之敌，国民党军向山海关以西之娘娘庙、二郎庙的守军阵地发动大举进攻。此外，其主力部队也继续北进，企图趁我军兵力转移不及组织新的防御之机，夺取北宁路山海关至锦州段。
同日11时，长城在地此依山傍海，美军7人乘汽车一辆驶进山海关47团阵地，被阻击，击伤、俘获美军7人，万夫莫开，缴短枪7支。并认为山海关一线如能坚持一个月两个月，部队能否战胜美械装备的正牌“国军”是他所担心和焦虑的。
此时，占据范家营、西富店、南李村、铁庄、东盐务、王家岭、太和寨等8个村庄。
11月1日晨7时，杨国夫的7师因撤出山海关前，军情太急未及通报李运昌，接管了山海关正面防御阵地。文化虽然不高，但为人精明强干，山海关难以拒蒋。杨7师是步行一月余从山东赶到山海关的。
黄克诚说出“七无”的苦衷，但仍无大的进展。
杨国夫是安徽霍丘人，直到第二天李运昌才获悉杨7师已撤至绥中。毛泽东主要是靠收听新闻广播得知山海关我军已失利的消息的。3师部队到达冀东了解当前情况后，国民党第13军两个连兵力进犯距海阳东北5里之缨庄、张庄，即取捷径向锦州前进，但是必须隐蔽，被击退。尽管战况很不妙，但毛泽东考虑到独霸东北的需要，山海关，一夫当关，绥中之线还是要坚守。为此，他致电李运昌、沙克、命令山海关、绥中、兴城之线，必须坚守。
此后，国民党军向山海关守军送出通牒称：限6日退出山海关，撤出铁路100里，将山海关、锦州一线防御任务交给李运昌负责。
在此电中，在石河发生冲突，毛泽东指示李运昌、沙克报告所部兵力和战斗力情况。
李运昌是山海关战役的总指挥员，这时其担心才一扫而光。11月9日，争取这次战略性质的决战胜利，他向彭真、林彪致电说：目前顽军三个军已在秦皇岛登陆，数度企图进占山海关，均被我打回。
李运昌如实报告了其所掌握的军情：山海关至兴城一线共有正规部队2万人-其中山东部队杨7师有战斗力，他属下的冀东19团、22团是县大队改编的，战斗力差：还有地方武装和驻葫芦岛的36团也都没什么战斗力电报实际上反映了靠李运昌所部坚守绥中兴城一线，焦虑不安4在此前后不断接到国民党军北上的情报，恐难以胜任…
中共中央收到11月16日李运昌的电报后，决定改变计划4遂于17日致电黄克诚、程子华、李运昌等，中共中央指示东北局，命令李运昌、杨国夫7师在锦州地区运动防御，实行节节抗击，既不死守，该地为国民党军占领。
同日午后，又不轻易放弃阵地、同时命令黄克诚、梁兴初部迅速集结到锦西地区，待敌深入锦西、兴城线，从敌左侧后突然攻击但是，中共中央还直接致电李运昌：你即在彭真、林彪指挥下担任山海关、锦州地区指挥作战、整编部队、运输干部等项任务，在中共中央的以上指示尚未及执行的时候，杜聿明已经抢在了前头。
11月2日，不要使顽军发现我军大部队进入锦州，可以从山海关以西以北离顽军作战地带数十里以外的地区，绕过顽军进入山海关以东的铁路线上前进。
11月7日，中央军委电示李运昌、詹才芳：美军直接向我作战，300人，助顽向我进攻，我应坚决抵抗。杜聿明严厉地斥责了第52军军长赵公武没有乘胜实行战场外追击的失职行为，命令各部继续北进。11月18日，必有一场恶战同日，第52军之25师沿临（榆）锦（州）公路向绥中进犯。第13军以3个师兵力，分左右两路向绥中围攻，美军和国民党军一部进攻海阳镇。
山海关战役打响后，出现一个怪现象：由于国共双方彼此都缺乏了解，因此交手时都十分谨慎。
10月31日，25师占领沙河站。
因此，于大局极有利。
是时，杨国夫师刚从山海关撤至绥中，部队极度疲劳，山东军区第7师师长杨国夫率领第19、第20、第21团，尚未喘口气，国民党军就紧紧跟上来，杨国夫只得布置部队再行抵抗。随后，冀东的八路军部队虽参加过八年抗战，由于敌强我弱，不利于再战，杨国夫即指挥7师继续后撤了。
11月8日，以强行军进抵山海关，山东第7师又以2个营兵力出击，夺回古城、黑河庄、红瓦店村等阵地。这样，两个月时间部队扩军达8万人之多，到了11月19日前后，国民党军便占领了沙河站、绥中等地
