岭南离中原较远，唐末，中朝（唐朝）士人多来这里避乱；获罪的大臣得罪被贬到岭南后，他们的子孙大多也住在这里，不去别的地方；一些逢乱世不能归朝的地方官也客居在岭南。刘隐招集这三类人，作为辅佐，又使弟刘岩率兵平定岭南东西两道的割据者，独占岭南，建立起了刘氏政权。
911年，刘隐死，刘岩继位。刘岩用士人为诸州刺史，不让武夫做地方官，这是岭南较为安静的一个原因。917年，刘岩自称皇帝，国号越（次年改国号为汉），建都广州。942年，刘岩死。
南汉国君自刘岩起，都是奢侈残忍的暴君。934年，刘岩造昭阳殿，用金作屋顶，银作地面，木料都用银装饰。殿下设水渠，渠中布满真珠。又琢水晶、琥珀为日月，放在东西两条玉柱上。刘（ｃｈǎｎɡ）造万政殿，装饰一条柱子就用银3000两。又用银和云母相间隔，包装殿壁。其奢侈程度可见一斑。
刘岩还是一个恶毒的人。设有灌鼻、割舌、支解、剖剔、炮炙、烹蒸等惨刑，又有水狱，聚毒蛇在水池中，将犯人投入池中，让毒蛇咬死。
971年，宋兵攻入广州，南汉最后的暴君刘投降，自此存在了67年的南汉亡。
马殷建楚
马殷是许州鄢陵人，是秦宗权军中的一名小将。887年，秦宗衡、孙儒率刘建锋、马殷等夺淮南。892年，杨行密杀孙儒。刘建锋、马殷率残兵7000人，逃往洪州，在江西聚众数万。894年，刘建锋等攻入湖南，取得长沙。唐僖宗任刘建锋为湖南节度使，马殷为马步军都指挥使。896年，刘建锋被杀，马殷成为湖南节度使。之后，马殷陆续攻取地方州县，逐步占领了湖南全境。
900年，马殷攻取了桂管五州，桂管全境并入湖南。马殷任高郁为谋主。高郁劝马殷向梁太祖朱全忠进贡称臣求封爵。907年，梁太祖封马殷为楚王。908年，马殷出兵攻岭南，击败岭南割据者刘隐，得到6个州。之后，拥有颇为广大土地的马殷闭境自保，湖南民众也因此得以休养生息，暂时减少了兵祸的滋扰。927年，后唐封马殷为楚国王。马殷受册封，正式建国，仿照天子礼制，立宫殿，置百官，只是名称上略加改变，表示不敢上比朝廷。
楚与吴越两国在吴国的东西两侧，北方小朝廷利用两国来牵制吴国，因此，吴越国王得兼天下兵马都元帅的高职，楚国每年进贡茶叶不过数万斤，却被允许在中原自由通商，开封及襄、唐等州置邸卖茶，获利巨大。
楚国富庶，战事稀少，马殷开始纵情女色。他的儿子们也多骄奢腐败，一心想要谋取继承权。928年，吴徐知诰与楚战，吴兵败，向楚求和。楚丞相许德勋对被俘吴将说：“我楚国虽小，旧臣宿将还在，愿吴朝不要费心。等到众驹争槽（指马殷诸子争位），才是你们动手的时候。”
930年，马殷死后，果然出现了兄弟相残的境况。马希声、马希范两个儿子相继嗣位。马希范奢侈无度，赋税苛重，学士拓跋恒上书劝谏，说“足寒伤心，民怨伤国”，愿减轻赋税。马希范听后勃然大怒，斥退拓跋恒。
947年，马希范死。一部分楚臣拥立马希广为楚王，另一部分支持朗州（湖南常德市）节度使马希萼（è）。950年，争位失败的马希萼向南唐皇帝李璟称臣求助。后马希萼攻入长沙，杀马希广，自立为楚王。951年，马希崇推倒马希萼，将马希萼囚禁在衡山后，自立为楚王。
后来，马希萼被拥立为为衡山王。不得已，马希崇只好向南唐求助。南唐国主令边镐率兵入长沙，马希崇投降。南唐皇帝使马希萼居洪州，马希崇居扬州。而楚国就这样在兄弟的互相争夺中，分崩离析，困穷自灭，历时56年。
高季兴建荆南
923年，后唐庄宗灭后梁，后梁节度使高季兴亲自入朝参拜，得到优待。924年，高季兴被封为南平王。到了唐明宗时，高季兴得归、峡二州，即使与原有的荆州合并在一起，荆南（也称南平）也是十国中最弱小的一国。
五代时期，吴、南唐与中原统治者对立，封锁江淮漕路，南方诸国进贡中原，或走海道，或走江陵，江陵因此成为内地南北交通的枢纽。北方商人买茶，也必须到江陵，在五代时它是最大的茶市。928年，楚国进军荆南，高季兴大败请和。马殷下令要乘胜夺取荆南。领军的将领说，江陵在中朝（中原小朝廷）及吴、蜀的中间，四面受敌，应该让它存在，作为楚国的屏障。弱小的南平国在各强国间起缓冲作用，才没有被邻国吞并。
高季兴的继位人高从海，对南北称帝诸国，一概上表称臣，借以得些赏赐，远如闽、汉，也不例外。南方诸国贡使路过荆南，高季兴和高从海常掠夺贡物，拘留使者，等到受损国来质问或发兵来讨，即归还并请和。诸国嗤笑高氏夺攘苟得，不知羞耻，都叫高从海为高赖子。947年，契丹主耶律德光入开封，高从海也去称臣进贡，受赏赐。无不被其他汉族国君、臣民所耻笑。
963年，南平国主高继冲向北宋纳地归降，存在了57年的南平国就此消亡。
王建建前蜀
891年，王建据西川，后来兼并东川和汉中等地，共有46州。907年，王建自称皇帝，国号蜀（史称前蜀），建都成都。
王建虽然没读过书，却喜欢与文士们高谈阔论。当时唐朝的名家世族多避乱在蜀，韦庄、张格、毛文锡等文士百余人，都得到优待，史称蜀国“典章文物有唐之遗风”，实际是唐朝的腐朽习气具体而微地搬运到了蜀国。做一个小国皇帝，王建屡次加尊号，接连改元，经常有龙见、麟见之类的祥瑞。
除此之外，王建信任宦官，光干儿子就养了一大批。晚年时，王建尤其爱好女色，军政大权都交给了宦官唐文扆（ｙǐ）。918年，王建病重将死，养子王宗弼杀唐文扆。王建任用宦官宋光嗣为枢密使，执掌军政大权。王建死后，儿子王衍继位。
王衍擅长浮艳文学，荒淫无度。国家政务都交给宋光嗣等一群宦官处理，作为一国之君，却整日与一帮佞臣在一起，饮酒赋诗，寻欢作乐。他曾作诗说“有酒不醉是痴人”。
某次宴饮，王宗寿（王建养子）涕泣劝谏，佞人们起哄说，嘉王（王宗寿封号）酒醉发疯了。如此君不是君，臣不是臣，国家不被灭亡才怪。
925年，后唐君主李存勖派遣李继发、郭崇韬率兵攻蜀。王衍投降后，前蜀灭亡。
孟知祥建后蜀
后蜀是孟知祥所建，都成都，盛时疆域约为今四川大部、甘肃东南部、陕西南部、湖北西部。
孟知祥，刑州龙冈人（今河北邢台西南）。他很有能力，年轻的时候就被晋王李克用看好，做了左教练使。李克用还将自己的侄女嫁给他。孟知祥从此有了良好的发展基础。
李存勖是李克用的儿子，他也非常欣赏孟知祥的才干，对孟知祥很器重。李存勖继承晋王之位后，让孟知祥做权势很重的中门使。这是李存勖身边的要职，但孟知祥却极力推辞，他知道，“伴君如伴虎”啊！见孟知祥执意推辞，李存勖只好答应他，但要求孟知祥推举一个人代替自己。孟知祥便举荐了名将郭崇韬，他自己则改任马步军都虞侯，成为一名高级将领。
李存勖灭前蜀后，派他去镇守蜀地，亲戚关系是一个很重要的原因。另外，灭蜀的主将郭崇韬早年受过孟知祥的推荐，这时郭氏就推举他为镇蜀的最佳人选，起了促成的作用。孟知祥925年受到委派，次年正月到差。当年后唐发生政变，庄宗被杀，明宗即位。此后，孟知祥便和后唐政府若即若离，俨然是割据一方的霸主了。
孟知祥任职只在西川，东川另有节度使董璋。后来，孟知祥兼并了东川。孟知祥和他手下的大臣将相都是后唐的官僚，其中还有从后梁降唐的人员。这批人一般都没有卓越的见识和魄力，孟知祥能够做的，不过是收拾王氏前蜀的残局，使蜀中恢复小康粗安的状态。
孟知祥初到成都的时候，蜀中农民正因苦于前蜀的暴政，群起反抗。孟知祥一面派兵镇压，一面选用比较廉明的地方官，免除苛捐杂税，招集流散的人口，使社会逐渐稳定下来。经过了一番经营，蜀中逐渐稳定了。
934年，孟知祥称帝，国号为蜀，历史称为后蜀。同年，孟知祥病死，后蜀进入其子孟昶统治时期。
刘崇建北汉
951年，郭威灭汉，河东节度使刘崇的儿子刘赟被杀。之后，刘崇据河东称帝，仍以汉为国号。刘崇向辽国求援，辽主要求建立父子之国的关系，刘崇只愿奉辽主为叔皇帝，自称侄皇帝。辽主希望中原分裂多事，也就承认叔侄关系，允许行册封礼。
954年，周太祖死，刘崇与辽约定大举进攻。周世宗大破北汉兵于高平，并进军围太原城。周军退归后，刘崇死，子刘承钧继位。刘承钧自称儿皇帝，尊辽主为父皇帝。北汉依靠这个可耻的关系，保境自守。
刘崇做事，都向辽主禀告。刘承钧初立时，却往往自己做主，不与辽国告备。辽主遣使来谴责，刘承钧惶恐谢罪。此后事辽愈恭，而辽待北汉愈薄。
968年，刘承钧死，北汉内乱。969年，宋太祖亲自率兵攻北汉，击退辽援兵，引汾水灌太原城。北汉坚守危城，辽也继续增兵来援，宋军无功退回。979年，宋太宗又亲征北汉，这时候宋已统一南北，国势增强，辽用重兵守幽燕，援北汉只有大同一路兵。宋军击败辽兵，猛攻太原城。北汉主刘继元投降，北汉亡。
中国印记
581年，杨坚称帝，建立隋朝，北周亡。
589年，隋灭陈，统一中国。
605年，隋建东都，开凿大运河。
611年，隋末农民大起义开始。
613年，隋炀帝再征高丽失败。杨玄感反隋。
617年，瓦岗军占领兴洛仓。李渊太原起兵。
618年，李渊称帝，建立唐朝。隋炀帝被杀，隋亡。
621年，李世民平定东都。
626年，玄武门之变，唐太宗即位。
629年，玄奘赴天竺取经。
630年，唐灭东突厥。各族君长尊称唐太宗为“天可汗”。
641年，唐文成公主和吐蕃松赞干布成婚。
683年，唐高宗死，武则天临朝。
690年，武则天称帝，改国号为周。
712年，唐玄宗即位，次年任姚崇为相。
755年，安禄山叛乱，颜杲卿、颜真卿发兵抵抗。
756年，马嵬驿兵变。唐肃宗即位。
757年，张巡、许远守睢阳；郭子仪等收复长安、洛阳。
762年，李白死。
763年，安史之乱结束。
770年，杜甫死。
783年，朱泚之乱。
805年，王叔文改革（永贞革新）。
817年，裴度、李愬平定淮西。
824年，文学家韩愈死。
835年，甘露之变。
846年，白居易死。
874年，王仙芝起义。
880年，黄巢进长安，建立大齐政权。
907年，朱全忠称帝，建立后梁。唐朝亡，五代时期开始。
916年，契丹耶律阿保机称帝。
923年，李存勖灭后梁，建立后唐。
936年，石敬瑭借契丹兵灭后唐，建立后晋，割让燕云十六州给契丹。
946年，契丹灭后晋。
947年，契丹改国号为辽。刘知远称帝，立后汉。
951年，郭威称帝，建立后周，后汉亡。
954年，高平之战，周世宗大败北汉。
959年，周世宗死。
