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第36章 收集商业情报(1)

创业为什么要进行市场研究

在我国日益残酷的市场竞争下,企业经营者如何开拓新市场,将会成为其“拦路虎”。同时,一些企业经营者也常常会难以适应市场变化而陷入泥潭,不能自拔。于是人们把目光投向了市场研究,市场研究能不能为企业经营者包治百病?

首先,在市场中实现企业各种目标的关键是正确认识目标市场的需要和欲望,并且比竞争对手更有效、更有利地传送目标市场所期望满足的东西。而市场研究(又称市场调研),正是企业了解目标市场需求和竞争对手行动的真正有效手段。国外企业,尤其是著名的大企业,对市场调查和研究已经到了“着迷”的境地。

因此,市场研究也就是为了支持市场营销决策,对相关信息所进行的系统化、客观的收集、核实、分析和传播活动。

市场研究分两类:一类是问题确认研究,就是对未知的具体情况作认证和调查,如市场占有率、产品认识、市场预测等;另一类是研究问题的解决办法,如产品怎样定位、如何定价、制作促销方案等。

市场研究在中国还只是刚刚起步,尽管北京、上海等大中城市的不少居民都曾填写过调查问卷,各种媒体也不断发布调查报告,但这些只是表面现象。据了解,目前市场研究公司的主要客户基本上都是三资企业,但即使是外企,他们用于本地市场调研的预算与其在本国比较也是相对“吝啬”的,究其原因,中国的市场经济体制才刚刚建立,企业家心中还未建立起一个成形的营销理论体系。同时,还存在两种截然相反的观点:一方面依照计划经济模式不顾市场的“呼声”,另一方面又相信自己已完全控制了市场、掌握了一切。这些都使得市场研究未得到应有的重视。

同时,市场研究业的现状也使得不少企业望而却步,中国的市场研究业还不成熟。与此同时,在此行业中还存在着一些滥竽充数的市场研究公司,如1996年8月。北京某公司展开了一次大规模的日用品问卷调查,问卷分发量多达二十余万份。调查方案设计得非常细致,将北京市按区、居委会来平均分配样本,再由居委会负责分发,回收问卷。这样做确实安全、方便、快捷,但问题出在问卷回收到调查公司之后。研究人员发现了大量的空白问卷,然而,他们采用的解决方法竟是请专人来填写完成。此外,他们还设计了一个程序用来随机编造填写者的身份证号码。这件事被曝光后,其负面影响是不言而喻的。

要使大家都认识并重视市场研究,仅靠单方的努力是不够的。市场经济体制的完善、营销理论的发扬光大和市场研究公司的自身努力,这三者缺一不可。

怎样进行市场研究

市场研究的任务是为营销决策者提供信息,帮助他们发现并解决营销问题。所以调研人员必须牢记调研是为营销服务的,其目的是发现问题并解决问题,任何偏离主题的调研都不可能成为有效的调研。在每次起草调研提案之前,调研人员首先要知道自己要干什么,要对调研目的十分明确。调研目的既不能单纯地交给调研人员去决定,而让委托人提供更是不可能的。调研目的的明确需要调研人员和委托人的深入沟通与分析。这是市场调研最重要的事。

在这过程中,调研人员要了解决策者需要什么信息进行决策,以此明确调查中需要收集何种类型的信息。为此,调查者要做好以下几项工作:

①与委托人、策划人进行沟通:

②收集分析资料:

③确定调研的方式。

当调查者与委托人、策划人等要运用自己的调查研究成果的决策者进行沟通时,要时刻把握住“明确”这一原则,含糊其辞是绝不容许的。对于所要研究的问题必须深入地了解到本质,牢牢抓住决策者的问题所在,不可为浅层的现象理解所满足。问题真正的原因要明确地提取出来。

相对于市场研究中所要采集的第一手资料而言,现在可利用的资料可称为二手资料,二手资料可分成内部数据和外部数据。

二手资料内部数据——来自企业内部的自有数据。

外部数据——出版物类,如年鉴、政府部门的统计数据、报纸、杂志等。

计算机数据库,如网络查询、国家或地方统计局的数据等。

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为了能确定较明确的调研方向,往往要先对较小的样本进行非结构化、探索性的定性调研。定性调研分为直接调研和间接调研。直接调研又称非隐瞒调研,也就是说调研对象在被调研时知道调研的意图,主要方法有焦点小组座谈法、深度访谈法,间接调研又称隐瞒调研,即被访问者并不知道调研的意图,主要方法是投射法。

市场研究有哪些方法

市场研究的最终目的不尽相同,其所选择的调研方法也绝不能雷同。依据市场研究的目的和特点,选择恰当的研究方法,才会有“事半功倍”的效应。

市场研究的类型一般从广义上分为探索性调研和结论性调研,后者又分为描述性调研和因果性调研两种。

探索性调研用从发掘问题的性质以及与问题有关的参数。探索性调研具有高度灵活性,并倾向于依靠二手资料收集、方便性抽样、小规模调研或简单实验调研等技术。

描述性调研则要注重问题模型中各参数的精确描述。消费者研究、市场潜力研究、态度研究、销售分析、媒体调研和定价研究等都是描述性调研,其信息源可以各种各样,但主要靠二手资料和访问调研。

因果性调研是用以识别两个或多个变量之间的关系的调研方法,例如广告效果调研。

信息收集方法总体上分为以下几种:

①二手资料法——内部二手资料,外部二手资料。

②访问法——电话访问,邮寄访问,人员访问,电脑访问。

③实践法——实验室实践,现场实践。

市场研究中常用测量方法有:

①问卷法:直接问被访者信息。

②量值法:让被访者把对某个事物的态度、感觉量化地表示出来。

③观察法:观察行为的结果或生理变化。

④投射和深访:让被访者对某个对象自由表述自己的想法,投射出自己的情感。

以上任何一种方法都不必看做是“独立事件”。在研究中,为了多方位、多角度地收集所需资料,不能只依据于一种技术或方法,而应根据目的问题的不同,交叉使用,以达到最佳效果。同时,单独一种调研方法总有着不可避免的小遗憾,不能完全承担研究所需的全部信息。而且,有时在研究过程中,会有另外一些有价值的信息和现象,需要使用其他方法进行补充调研。

市场研究的关键在哪里

在市场研究中,访问员作为信息的采集者,能直接影响调研的质量,所以访问员的培训和管理,也是有效调研实施的关键“穴道”。

在市场调研业发达的国家,对访问员的要求比较高、比较严格,都要经过一系列的考试,然后发给上岗证书。

一般访问员都要经过一定的培训。除了营销基础知识外,尤其要培训访问员应付拒访深入、探讨的方法和技巧。通常,在入户访问调研中,训练有素的访问员,其人户成功率可达90%,而没有技巧的访问员则只有10%。

市场访问员的培训要注意以下几点:

1.普通性培训与专业性培训最好分开进行

所谓普通性培训,是指对访问员进行诸如自我介绍、人户方式、应变能力、工作态度、安全意识、报酬计算标准、奖惩条例、作业流程以及纪律与职业道德等内容的培训。而所谓专业性培训,是指针对某一份具体问卷所涉及的诸如如何甄选被访对象、如何统一理解或向被访者解释某些专业概念与名词、如何跳问问题、如何做好笔录、如何追问以及如何自查问卷等技术性问题的培训。由于上述两类培训内容不同、所要解决的问题也不同,因此,通常必须分开进行,并由不同的培训教师分别进行。

我们通常的做法是:普通性培训重点针对首次应聘的访问员,并由事务所的管理人员(如督导)来承担;而对于已多次参与过调查任务的老访问员,则只须就新的规定作扼要的说明,而将培训重点放在专业性培训上,以提高培训工作的效率,并避免访问员对培训工作的厌倦情绪。

2.专业性培训作为重点内容

一般的,除非是针对同一产品的同一份问卷的重复调查,否则任何专业问卷都会因为访问员对某一产品认识深度的差异,或对某些特殊问题理解的不一致而出现调查误差。根据我们的体会,若条件允许的话,专业培训最好由来自厂商的技术专家与事务所的方案设计者共同完成,这样才能最大限度地保证培训效果的准确性与高效性。

创业者如何把握市场

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