鸟类、鱼类来源于阴，从属于阳，故而鸟类、鱼类全是卵生。鱼在水中游，鸟在天上飞，故而立冬时节燕雀飞入大海就化为蜃蛤。万物因为类别不同而习性各异：蚕只吃不喝，蝉只喝不吃，蜉蝣下喝不吃，鳞甲动物夏日吃食冬天蜇伏。吞食的动物有八个孔窍并且卵生，嚼咽的动物有九个孔窍而且胎生。长四条腿的动物不生羽翼，头上长角的动物没有上齿。无角的动物脂肪松软，吃食物不用上齿；有角的动物脂肪凝固，吃食物不用下齿。白日出生的孩子像父亲，晚上出生的孩子像母亲。阴气旺盛的生雌性，阳气旺盛的生雄性。熊罴冬季蛰藏，飞鸟依时迁徙。
故而白水适合生成玉，黑水适合生成磨刀石，青水适合生成碧，赤水适合生成丹砂，黄水适合生成黄金，清水适合乌龟生存。汾河水混浊适合种麻，济水顺畅平和适合种麦，黄河水调和适合种豆，洛水轻利适合种粟，渭水汹涌适合种黍，汉水质重流稳适合种竹，长江水肥美仁厚适合种稻，平原上的人聪慧，那里适合种五谷。
［原文］
东方川谷之所注，日月之所出。其人兑形小头，隆鼻大口，鸢肩企行，窍通于目，筋气属焉。苍色主肝。长大早知而不寿，其地宜麦，多虎豹。南方阳气之所积，暑湿居之。其人修形兑上，大口决眦①，窍通于耳，血脉属焉。赤色主心。早壮而夭。其地宜稻，多兕象。西方高土川谷出焉，日月入焉。其人面末偻，修颈卯行，窍通于鼻，皮革属焉。白色主肺。勇敢不仁。其地宜黍，多旄犀。北方幽晦不明，天之所闭也，寒冰之所积也，蛰虫之所伏也。其人翕形短颈，大肩下尻，窍通于阴，骨干属焉。黑色主肾，其人蠢愚而寿。其地宜菽。多犬马。中央四达，风气之所通，雨露之所会也。其人大面短颐，美须恶肥，窍通于口，肤肉属焉。黄色主胃。慧圣而好治。其地宜禾，多牛羊及六畜。
木胜土，土胜水，水胜火，火胜金，金胜木。故禾春生秋死，菽夏生冬死，麦秋生夏死，荠冬生夏死。木壮，水老②，火生，金囚，土死。火壮，木老，士生，水囚，金死。土壮，火老，金生，木囚，水死。金壮，土老，水生，火囚，木死。水壮，金老，木生，土囚，火死。
音有五声，宫其主也。色有五章，黄其主也。味有五变，甘其主也。位有五材，土其主也。是故炼土生木，炼木生火，炼火生云，炼云生水，炼水反土；炼甘生酸，炼酸生辛，炼辛生苦，炼苦生咸，炼咸反甘。变宫生徵，变徵生商，变商生羽，变羽生角，变角生宫。是故以水和土，以土和火，以火化金，以金治木，木复反土，五行相治，所以成器用。
凡海外三十六国，自西北至西南方，有修股民，天民，肃慎③民，白民，沃民，女子民，丈夫民，奇股民，一臂民，三身民。自西南至东南方，结胸民，羽民，头国民，裸国民，三苗民，交股民，不死民，穿胸民，反舌民，豕喙民，凿齿民，三头民，修臂民。自东南至东北方，有大人国，君子国，黑齿民，玄股民，毛民，劳民。自东北至西北方，有跂踵民，句婴民，深目民，无肠民，柔利民，一目民，无继民。
［注释］
①决眦：谓眼珠突出。决：张开。②老：枯竭。③肃慎：敬畏。
［译文］
东边为大川深谷的水流注入的地方，也为太阳、月亮升起的处所。东方的人形状尖，小脑袋，高鼻子，大嘴巴，肩膀像鸢一般，走路时常踮起脚后跟，孔洞与眼睛相连，筋脉之气归属于它。东方属青色，管理肝。人个子高大，成熟早，但不会长寿。那些地方适合种麦子，多有虎豹出没。南边为阳气聚积的地方，也是酷热潮湿占据的处所。那儿生活的人高个子，上部尖，大嘴巴，眼角有皱纹，孔洞跟耳朵相连，血液经脉归属于它。南方属火，管理心。人成熟得早，死得也快。那个地方适合种植稻子，有许多独角犀牛和大象。西方为高山大川产生的处所，也是日、月落下的处所。生存在那里的人脊背弯曲，长脖子，昂头走路。孔洞跟鼻子相连，皮肤归属于它。西方属白色，白色管理肺。那里的人勇敢强悍而不讲仁德。那个地方适合种黍子，多产旄牛和犀牛。北方为昏暗不见阳光的处所，是被上天封闭的处所，也是冰雪常年不化，蛰伏动物长期隐蔽的处所。生存在那里的人身体萎缩，短脖子，大肩膀，尻尾向下突出，孔洞同阴部相通，骨骼归属于它。北方属黑色，管理肾。那儿的人愚笨不过长寿。那个地方适合种植豆类作物，多生长狗、马。中央为四面通达，八风、云气、雨露所会合的地方。生存在那儿的人大胎盘，短面颊，胡须很美，身体太过肥胖，孔洞跟口相连，肌肉归属于它。中央属黄色，管理胃。那儿的人聪明仁慧而擅长管理国家。那个地方适合种谷物，多有牛羊及六畜。
在五行中，木胜土，土胜水，水胜火，火胜金，金胜木。故而属木的禾谷春天生秋天死，属火的豆类夏天生冬天死，属金的麦子秋天生夏天死，属水的荠菜冬天生仲夏死。木壮盛，水就衰弱，火便出生，金便受制，土便死亡。火壮盛，木便衰弱，土便出生，水便受制，金便死亡。土壮盛，火便衰弱，金便出生，木便受制，水便死亡。金壮盛，土便衰竭，水便出生，火便受制，木便死亡。水壮盛，金便衰竭，木便出生，土便受制，火便死亡。
音有宫商角徵羽五声，宫为里面的主音。色有红黄黑白蓝五种，黄为里面的主色，味有酸甜苦竦咸五变，甜为里面的主味。位有金木水火土五行，土为里面的主位。故而处治土能够生木，处治木能够生火，处治火能够生云，处治云能够生水，处治水能够返回土。提炼甘能够生酸，提炼酸能够生辛，提炼辛能够生苦，提炼苦能够生咸，提炼咸便回归到甘。变宫生出徵，变徵生出商，变商生出羽，变羽生出角，变角生出宫。故而能够用水调和土，用土调和火，用火熔化金，用金处治木，木又返回土。五行相生相克，人们便用此种关系来制成器物用具。
海外一共三十六国。从西北到西南方，有修股民、天民、肃慎民、白民、沃民、女子民、丈夫民、奇股民、一臂民、三身民。从西南到东南方，有结胸民、羽民、头国民、裸国民、三苗民、交股民、不死民、穿胸民、反舌民、豕喙民、凿齿民、三头民、修臂民。自东南到东北方，有大人国、君子国、黑齿民、玄股民、毛民、劳民。自东北到西北方，有跂踵民、句婴民、深目民、无肠民、柔利民、一目民、无继民。
［原文］
雒棠、武人在西北陬，硥鱼在其南。有神二人，连臂为帝候夜，在其西南方。三珠树在其东北方。有玉树在赤水之上。昆仑华邱在其东南方。爰有遗玉，青马、视肉、杨桃、甘樝、甘华、百果所生。和邱在其东北陬，三桑无枝在其西，夸父耽耳在其北方。夸父弃其策，是为邓林。昆吾邱在南方，轩辕邱在西方，巫咸在其北方。立登葆之山，旸谷榑桑在东方。有娀在不周之北，长女简翟，少女建疵。西王母在流沙之濒。乐民驾闾，在昆仑弱水之洲。三危在乐民西，宵明、烛光在河洲，所照方千里。龙门在河渊，湍池在昆仑，玄耀在(原文脱“在”)不周，申池在海隅。孟诸在沛，少室、太室在冀州。烛龙在雁门北，蔽于委羽之山，不见日，其神人面龙身而无足。后稷垄在建木西，其人死复苏其半，鱼在其间。流黄沃民，在其北方三百里。狗国在其东。雷泽有神，龙身人头，鼓其腹而熙①。
江出岷山，东流绝②汉入海。左还北流，至于开母之北。右还东流，至于东极。
河出积石，雎出荆山，淮出桐柏山，雎出羽山，清漳出楬戾，浊漳出发包，济出王屋，时、泗、沂出臺、台、木，洛出猎山，汶出弗其，流合于济。汉出嶓冢，泾出薄落之山，渭出鸟鼠同穴，伊出上魏，雒出熊耳，浚出华窍，维出覆舟，汾出燕京，衽出熊，淄出目饴，丹水出高褚，股出嶕山，镐出鲜于，凉出茅卢石梁，汝出猛山，淇出大号，晋出龙山结给，合出封羊，辽出砥石，釜出景，岐出石桥，呼沱出鲁平，泥涂渊出山，维湿北流出于燕。
诸稽摄提，条风之所生也；通视，明庶风③之所生也；赤奋若，清明风之所生也；共工，景风之所生也；诸比，凉风之所生也；皋稽，阊闔风之所生也；隅强，不周风之所生也；穷奇，广莫风之所生也。
［注释］
①熙：游戏。②绝：经过。③明庶风：即春分时东方吹来的暖风。
