至于哈里发，旭烈兀强迫他交出了他的财宝和说出他所有埋藏宝物的地方，阿拔斯朝五百年的积蓄全部落入蒙古人之手，旭烈兀故弄玄虚的指着一堆黄金问哈里发道：“你认识这是什么吗？”哈里发道：“知道的黄金。”旭烈兀问：“喜欢吗？”哈里发道：“喜欢。”旭烈兀继续问：“你现在饥饿吗？”哈里发道：“很饿。”旭烈兀接着道：“既然喜欢（金子）又很饥饿，为什么不吃金子呢？”哈里发道：“这又不是肉，如何能食？”旭烈兀讽刺道：“既然金子不能吃，为什么不把金子分给军队而自守，为什么不把藏金银珠宝的铁门熔为箭镞？否则，你将进至阿姆河，与我争夺天下了。”哈里发无奈的道：“这都是天意”。此刻哈里发心里的个中滋味，谁能体会？人生命运，几人能知？
哈里发知道大限已到，他此时后悔不已，如果有来世的话，他会吸取教训不再死守报达，而是躲到提克里特的地窖里，或许可以逃过一劫。
但是，旭烈兀似乎是尊重他的身份，没有让他流血而死，把他和他的长子和太监共五人缝入一口袋中，在瓦加夫村附近驱马踏死（2月20日），哈里发享年四十六岁，阿拉伯帝国阿拔斯王朝（黑衣大食帝国）经历了五百零三年终于灭亡。
对东方的基督教徒来说，蒙古人夺取报达似乎是上天的报答。此外，在蒙古军队中也有许多聂思托里安教徒，如乃蛮部人怯的不花（更不用说卡希底亚的亚美尼亚－谷儿只王哈森·布鲁希统率的谷儿只辅助军了），所以，蒙古人在洗劫报达城时坚持赦免城内的基督教徒。
亚美尼亚编年史家基拉罗斯写道：“攻占报达时，旭烈兀之妻脱古思可敦（她是一位聂思托里安教徒）为聂思托里安教派基督教徒讲话，或者另一种说法，她为基督教徒们的生命求情。旭烈兀赦免了他们，并允许他们保有财产。”事实上，正如瓦尔坦证实的那样，在攻城时，聂思托里安教的大主教马基哈命令把报达的基督教徒们集中在一个教堂内，教堂及教民皆获赦免。旭烈兀甚至还把哈里发的一座宫殿（即副掌印官的官邸）给了大主教马基哈。
基拉罗斯谈到了报达城陷时，所有的东方基督教徒欢呼胜利的情景：“自该城建立以来，五百一十五年过去了，在整个霸权时期，它像吸血鬼般地吞噬着全世界，现在它归还了它所占有的一切。对它所吸的血和它所干的坏事，它已受到了惩罚，它恶贯满盈。穆斯林们的暴虐持续了六百四十七年。”在聂思托里安教徒，以及叙利亚的雅各派和亚美尼亚派教徒的眼中，可怕的蒙古人似乎是基督教世界的复仇者，被看成救世主，他们来自戈壁深处，从后方攻击了伊斯兰世界，动摇了它的基础。
横扫中东
旭烈兀攻占报达和灭掉哈里发之后，立即踏上了哈马丹之路去攻取阿哲儿拜占（阿塞拜疆），像在他之前的蒙古将军绰儿马罕和拜住一样，他的王朝驻地设在该省北部。以阿哲儿拜占境内的桃里寺（又译帖必力思，今伊朗阿塞拜疆省的大不里士）和蔑剌合（今伊朗阿塞拜疆省的马腊格）两城为都，所谓都城，仍是驻扎在城镇附近的游牧宫廷。旭烈兀在乌尔米亚湖地区建起许多房屋，他最喜欢的停留地是，“蔑剌合以北一座小山上的瞭望台，以及阿拉塔黑的一座宫殿和忽伊的一些异教寺庙”。从报达带来的战利品存放在乌尔米亚湖中一个岛上的城堡中。阿兰和木干草原是旭烈兀及其后继者们的冬季驻地，像绰儿马罕和拜住一样，他们在此牧马。夏季，旭烈兀系宗王们又向北去亚拉腊山嘴的阿拉塔黑山中。
报达的陷落使穆斯林世界陷入恐怖状态。毛夕里的阿塔卑别都鲁丁卢卢（1233年至1259年在位）已年过八旬，他奉命不仅仅把报达大臣们的头颅挂在城墙上，而且还亲自到蔑剌合旭烈兀营地朝觐旭烈兀。接着，法尔斯的阿塔卑阿布·巴克尔派其子赛德，去祝贺旭烈兀攻占报达城；同时抵达当时设在桃里寺城附近的旭烈兀营帐的还有小亚细亚的两位塞尔柱苏丹、互相敌对的凯·卡兀思二世和乞立赤·阿尔斯兰四世两兄弟。凯·卡兀思二世很害怕，因为他的部队在1256年时曾企图抵挡蒙古将军拜住，被拜住在阿克萨赖击溃了。他竭尽阿谀奉承以使旭烈兀息怒，让人把自己的像画在一双靴子底下，将靴子呈献给带有怒气的旭烈兀说：“你的奴仆斗胆期望他的君王将他可敬的脚放在奴仆的头上，以此抬举奴才的头。”！
为了完成蒙哥委托给他的任务，现在旭烈兀要去征服叙利亚和埃及了。当时，叙利亚被法兰克人和穆斯林的阿尤布王朝瓜分。法兰克人占有沿海地带，该地带又分为两个地区国：北部的安条克公国和特里波利伯国，它们都属于波赫蒙德六世；南部的耶路撒冷王国，早已失去了耶路撒冷城，未能实施有效的统治，实际上，它是由一些男爵领地和法国的小政区所组成的联邦。安条克－特里波利统治者波赫蒙德六世，是其北部邻国亚美尼亚（即西里西亚，在今土耳其共和国东南部。不是今天的亚美尼亚共和国，也不是波兰的西里西亚）国王海屯一世的亲密盟友，他娶了海屯的女儿为妻。他效法海屯，很快加入了蒙古联盟。与这个基督教的叙利亚对峙的是包括阿勒颇和大马士革城在内的叙利亚内地，这一地区属于阿尤布王朝，阿尤布王朝是由伟大的萨拉丁创建的库尔德人的王朝，但现在已经完全具有阿拉伯特征。当时的统治者是纳绥尔·优素福（1236年至1260年在位）苏丹，他胆小无能，于1258年对蒙古人表示臣服，并于该年把其子阿尔·阿吉兹送到旭烈兀处。
尽管有这些臣服的表示，旭烈兀还是决定从阿尤布朝手中夺取西部美索不达米亚和穆斯林的叙利亚。以对迪牙巴克尔的蔑牙法里勤异密国进行地区性远征而开始战争，该异密国属于名叫卡米勒·穆罕默德的阿尤布朝王公拥有。旭烈兀以一支蒙军分队包围蔑牙法里勤，他得到由谷儿只首领哈森·布鲁希率领的谷儿只和亚美尼亚兵团的支持。在这次围攻中，一个亚美尼亚王公、卡城的塞瓦塔被杀，或者像瓦尔坦的亚美尼亚编年史所说：“他赢得了永远忠实于上帝和伊儿汗的不朽桂冠，他将分享那些为基督流血者的胜利。”应该记住成吉思汗的旗帜与十字架的这种联合：东方的基督教徒们感到，在与蒙古人一起向穆斯林的叙利亚进军中，他们正在参加一种十字军运动。
当围攻蔑牙法里勤时，在旭烈兀与其忠实的属臣——亚美尼亚国王海屯一世——的一次会晤期间，蒙古人的作战计划就已经拟定了。“汗要求海屯率领在埃德萨的全部亚美尼亚军参加他的征服，因为他希望到耶路撒冷去，把圣地从穆斯林手中解放出来，归还给基督教徒。海屯听到这一消息很高兴，召集大军，前去与旭烈兀会合”。瓦尔坦告诉我们，“亚美尼亚大主教还来为汗祝福。于是，由旭烈兀指挥的这次远征具有亚美尼亚-蒙古十字军的形式。在某些方面，它甚至具有法兰西-蒙古十字军的外貌”。因为，如前文所述，亚美尼亚国王海屯在与蒙古人的关系上，所考虑的不只是为他本人，而且还是为他的女婿安条克国王、特里波利伯爵波赫蒙德六世。这一点已经由提尔的圣殿骑士在《奇普洛瓦故事集》中证实：“亚美尼亚国王海屯，为其女婿波赫蒙德的利益，与旭烈兀谈过话，此后，波赫蒙德在旭烈兀的心目中处于最受优待的地位。”
蒙古大军于1259年9月从阿哲儿拜占出发向叙利亚进军，乃蛮部聂思托里安教徒怯的不花那颜率先头部队出发，由库尔德斯坦南下进入阿勒贾兹拉省，旭烈兀占领努赛宾（尼西比斯），接受了哈兰和埃德萨的投降，屠杀曾经反对过他的塞伊汉城居民。在攻占了比雷吉克之后，旭烈兀渡过幼发拉底河，洗劫了门比杰，围攻阿勒颇。纳绥尔素丹不是在阿勒颇城内组织抵抗，而是继续留在大马士革。阿勒颇的雅各派大主教、历史学家巴赫布拉攸斯前来会见蒙古人，并向旭烈兀表示效忠。
1260年1月18日，旭烈兀率领的蒙军与海屯和波赫蒙德六世分别率领的亚美尼亚和法兰克援军，开始围攻由原阿尤布朝王公图兰沙驻守的阿勒颇城。“他们把二十门弩炮推入阵地，1月24日他们进入该城。他们是在一次大胜后占领了除城堡以外的阿勒颇城的，城堡一直坚持到2月25日”。他们按成吉思汗的方式，对该城进行了彻底的、系统的大屠杀，屠杀持续了整整六天，直到1月30日旭烈兀才下令结束。亚美尼亚海屯王放火烧大清真寺，而雅各派教堂自然幸免。旭烈兀把一些战利品分给海屯，并把阿勒颇的穆斯林曾经从亚美尼亚境内夺去的几个地区和城堡归还给他。旭烈兀把自萨拉丁时代以来就被穆斯林占有的、属阿勒颇公国的土地给了波赫蒙德六世。
整个穆斯林叙利亚一片恐慌，一些穆斯林王公未等蒙古人到来就前来表示归顺。在阿勒颇城前，旭烈兀接见过霍姆斯亲王、阿尤布朝的阿什拉夫·穆萨，他已经被他的人民推翻，现在旭烈兀又使他复位。阿勒颇城陷落致使哈马城不战而降。纳绥尔素丹像在阿勒颇一样，没有努力保卫大马士革，在听到阿勒颇失陷的消息后，他逃往埃及，被守城军遗弃的大马士革提前投降了。1260年3月1日，怯的不花率领蒙古军、在海屯王和波赫蒙德六世的陪同下到达大马士革。大马士革的行政移交给一位蒙古长官，并由三位波斯文官协助。曾坚持抵抗的城堡于4月6日投降，怯的不花按照旭烈兀的命令，亲手砍下城堡长官的头。
以后的三个星期中，怯的不花完成了对穆斯林叙利亚的征服。蒙古军进入萨马里亚，把纳不鲁斯驻军全部处死，因为他们进行过抵抗。蒙古军长驱直入，直达加沙。纳绥尔素丹在比勒加斯被俘，怯的不花用他去迫降阿杰伦驻军，然后把他送到旭烈兀处。在巴尼亚斯实施统治的阿尤布朝幼支，重新集结在征服者一边。
