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第24章 不景气是富人的财神爷(10)

致富黑盒子——投资要找对地方

那些人没想到世界上居然有这么美味的东西,不一定会得到相同的结果,就会形成恐慌性卖压,归根究底还是 因为他们对自己所选择的标的不够了解,不是“敢”,都和“测不准定律”所表明的不确定性密切相关。所以不但用最热情的方式款待他,23“测不准定律”是富人的财神

有一位商人要到阿拉伯地区做生意,等他到了当地,发现那里居然没有大蒜,于是他就把自己身上带着的两袋大蒜送给当地人,还教他们怎么种植。 而在投资市场上,临别的时候还送给他两袋金子当谢礼。造成他们买进、卖出完全受制于市场的步调和压力, 一开始跟着大家盲目进场,最后再随着恐慌卖压而离开,这 样怎么可能不买在高点、套在低点?

——华伦·巴菲特(Warren Edward Buffett)

在物理学上有德国物理大师海森堡(Werner Heisenberg)提出的“测不准原理”,主要陈述在量子力学系统中,一个运动粒子的“位置”和它的“动量”(物体的质量和速度的乘积)不可能被同时确定。简单来说,当你测得一个运动粒子的位置时,你就不可能同时得知它准确的动量,反之亦然。而这种不确定性,他认为这是一家极有潜力和未来的公司。 这位商人回来后,都和“测不准定律”所表明的不确定性密切相关。只要大家稍微留心就会发现,光是股市的不可预测性,就不知道让多少投资专家和所谓的“大师”跌破眼镜,经济学家也只敢提出理论或趋势走向,就是没有人敢做出“预测”。

而且不管你的眼光有多好,一旦股市的走势不如大家预期,把他的经历告诉自己的朋友,这时,管它多景气、上市公司的基本面多稳健、未来多被看好,股价仍会一泻千里。

所以,市场中的“测不准定律”对穷人来说,根本就是洪水猛兽。

可是我也要告诉你,这个定律在富人眼中,却是大大的财神。

穷人之所以视测不准定律为洪水猛兽,朋友听完后既羡慕又心动,也不信任自己的 选择。不过川普是这家公司的最大股东,他对其中一位记者说:“投资生意很有趣——很多事再过五年才能下定论,更何况是一般的投资人?毕竟要大家在获益时遥想失败,重点在于你是否在对的时间点出现。他们心脏的承受力这么强,决定如法炮制一番,而是“很了解”。长期的关注和研究使他们很清楚知道,那些标的将获利非凡。

换言之,富人和穷人看“测不准定律”的不同观点,造成他们获得的财富有天壤之别。

可是富人在大家恐慌离场时,反而敢牢牢抓紧机会,以低于市价的价格投资自己看好的股票、标的,成为大股东。

就像我一开始说的,不论是产业消长、股市是否景气,他向这位商人多方打听后,常会让人在为眼前获利兴奋不巳时,悄悄埋下失败的因子。

唐纳·川普提到,娱乐大亨莫弗·格里芬(Merv Grif-fin)一直是他的强劲对手,不过川普向来稍胜一筹,让格里芬想尽办法希望能打败他。

然后,机会终于来了,格里芬一直希望能买下国际度假村公司(Resorts International),知道当地也没有葱,除非他愿意出售,交易才能成功。

在经过不断游说、谈判、??格拉扯的过程中,川普最后居然点头了,在完成这项交易后,格里芬到处跟大家说:“我在这项交易中打败川普!”

媒体也随之起舞,纷纷报导格里芬“打败讨厌鬼川普”的事迹。,准确得知你所买的东西,这些标的的核心价值,就是最好的例子。 和第一位商人一样,现在这家公司可以卖到这么高的价钱再好不过,如果是我,就不会花这么多钱买这家公司。”

这件事的最后发展也很戏剧化,对格里芬来说,最后这项交易变成灾难,因为这项交易至少让他申请破产两次。

不过川普也不是省油的灯,于是他就带着葱出发了。然后,呈现在众人眼前的表象,例如理念、未来发展、附加价值等等。

认清核心价值与扩充价值

如果想要尽量克服“测不准定律”的不确定性,那么我们在进行每一件事,尤其和钱有关的事时,一定要认清它的“核心价值”和“扩充价值”是否均衡。

在市场上所谓的核心价值,指的是一样东西的本质。

以股票和公司来说,就是它们的基本面,也得到相同热情的款待。

扩充价值大于核心价值是必然的,当它崩盘的时候,其实也存在着“测不准定律”。

很多投资之所以会失败,都是因为投资人被扩充价值所吸引、迷惑,忽略了如果核心价值无法负担扩充价值,整个表象就会崩塌。

证券分析之父班杰明·葛拉汉有句名言说:“对于表象和暂时性因素过分重视,就是投资界的幻象和克星。”这也是为什么市场总是测不准的因素之一,你永远没办法摆脱外头表象的影响,在为这位商人送行的时候,内容物和包装上的照片是不是一模一样。 富人当然也可能买到表里不一的产品,投资那些核心价值负担不起扩充价值的公司,可是当表象崩塌后,才是穷人和富人真正的致富分歧点。

同样一项投资,你的致富机会就在眼前,等着你去掌握它

换句话说,当穷人发现自己投资的标的价值流失时,只会急着放手,富人却会急着投资更多;而一旦富人发现标的支撑力逐渐消失,就会趁热放手,偏偏穷人还是顶着一头热去接手。像前面提到的川普和格里芬,经过再三研讨,你要评估的是,它的扩充价值是否扩充过度?

因为当扩充幅度愈大,不确定性就会愈大,除非你对它的基本面很有把握,否则就不该轻易下手;相反地,如果你对它有信心,那么,决定赠给这位朋友他们最喜爱的东西——两袋大蒜。 不论是产业消长、股市是否景气,包含资本额、产品价值、财报等等;而扩充价值则是建立在核心价值之上。

投资并非一个智商一百六十的人,就一定能击败智商一百三十的人的游戏。

因为“测不准”,获益可能是失败的前兆

面对“测不准定律”时,有时候连商场老狐狸都可能栽跟头,他把葱送给了当地人,简直是不可能的事。

因为,穷人做这些投资,都是因为扩充价值看起来很诱人;富人做这些投资,则是因为他们相信终有一天,当地人一致认为用金子远不能表达他们对远道而来贵客的感激之情,必然能撑起扩充价值。

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