不久之后，战争结束，国王从战场上回来了，听说从前的马夫伊凡当了地方官，非常愤怒，便命令伊凡回到马厩继续照料他的马儿。可怜的伊凡不得不重新回到马厩，像以前一样，他对喂马这件事情仍然一点办法也没有，只好继续在马厩里睡觉。车夫看见伊凡每天都在马厩里呼呼大睡，非常生气，走过去就打了伊凡一耳光。从睡梦中痛醒的伊凡再也忍不住了，猛地朝车夫的肚子打了一拳，他忘了自己跟以前不一样了。哎呀，他这一拳车夫怎么承受得住！不一会儿，车夫就咽了气。
国王听说了这件事，便把他召到跟前，问他：
“你这么做是出于自卫吗？”
伊凡自己也没想到会打死车夫，他满脸愧疚地跪在国王脚下，恳求道：“非常抱歉仁慈的陛下，我确实是出于自卫，真的一点儿也没有想杀死车夫的意思，请您一定要相信我。”
国王觉得这个年轻人态度诚恳，可能真的是无心之过，因此决定赦免他的死罪，把伊凡贬为普通士兵，算是惩罚了他。
又过了些日子，皇宫里突然来了一个奇怪的客人，这个客人只有指甲盖儿那么小，胡须却有眼睫毛那样长，把他整个身子都遮住了，只露出米粒般大小的脸，看上去特别滑稽。国王和大臣们看到这个小人儿都忍不住捂着嘴嘻嘻笑，可是当国王接过小人儿带来的信时，却再也笑不出来了。原来，这个指甲盖儿般大的小人儿竟然是海龙王的使者，他是来给海龙王送信的。信封上盖着三个黑印，信的内容是这样的：
三天之后，如果不把你的女儿送到海岛上嫁给我的小儿子，就等着给你城里的子民们准备葬礼吧。
国王非常害怕，因为海龙王的小儿子是一条三头蛇！他舍不得自己的宝贝女儿受罪，可是如果不答应的话，这个国家就要遭殃了。国王没有办法，只好答应了海龙王的要求。使者走后，国王马上召集大臣们商议对策，怎样才能让他心爱的女儿——玛尔法公主从三头蛇那儿平安地回来呢？王公大臣们全都一筹莫展，想到那条凶猛的三头蛇，谁也不敢自告奋勇地去护送公主。无奈之下，国王竟然向全国人民发出告示：谁能救玛尔法公主，谁就可以娶她为妻。
有个乡下人来到国王面前，说自己能完成这个任务，国王便给了他一支勇猛的军队，让他护送公主去海岛。乡下人带着公主和军队来到了海岛上，他让公主在屋子里休息，自己和军队守在外面，准备迎战三头蛇。
伊凡听说了这件事情，知道美丽的公主正遭受厄运，心急如焚的他健步如飞地赶到了海岛。此时，公主正因为自己的悲惨命运伤心地流着眼泪，伊凡看着泪水从公主美丽的脸庞落下，心里也很难受，他走过去安慰公主说：“亲爱的公主，不要哭，你要相信上帝是仁慈的，厄运总会过去的。”知道自己将要迎战的是一条三头蛇，伊凡决定好好休息，养足精神准备战斗，他把头靠在公主的膝盖上，很快就睡着了。
过了一会儿，玛尔法公主突然听到一阵“嘶嘶嘶”的吐口水的声音，一条浑身湿答答的蛇正向她爬过来。只见它三个尖尖的头朝着不同的方向，薄薄的红舌头不时地伸出来，中间的那颗头一直朝着公主，眼里闪着凶狠的光。玛尔法公主已经被吓呆了，话都说不出来。不一会儿，洪水便涌了过来，淹没了大半个海岛。那个护送公主的乡下人看见三头蛇的时候早被吓坏了，洪水涌来的时候，就什么也顾不上了，带着他的士兵连滚带爬地逃回了船上。
三头蛇慢慢地蠕动着它丑陋的身子，离公主越来越近，到公主身边的时候，它用自己头碰了碰她的长裙。玛尔法公主吓得大声尖叫，多亏了这声尖叫，正在睡觉的伊凡惊醒了。看到眼前的情景，伊凡连忙抽出自己的剑，用力向三头蛇挥了过去。三头蛇没有了头，一下便倒在了伊凡的剑下。
杀死三头蛇后，伊凡就离开了。而那个躲在船上的乡下人正鼠头鼠脑地向岛上张望，他看到一切都平安无事了，就又回到了海岛上，并威胁公主：
“听着，我现在要带你回去，如果你敢说出真相，我就杀了你！”
说完，乡下人就带着公主班师回朝了。他告诉国王是自己杀死了三头蛇，国王听了很满意。
没过多久，那个指甲盖般大小、胡须像睫毛一样长的使者又来了。这一次，他带着一封盖着六个黑印的信。海龙王要求国王把女儿嫁给他的二儿子——六头蛇，如果不照做的话，他的国家和人民将会被洪水淹没，成为一片汪洋大海。
国王很害怕，再一次答应了海龙王的要求。那个乡下人又被请来护送可怜的公主，国王给了他最精锐的军队。这一次，聪明的伊凡王子偷偷藏在了队伍里，他悄悄跟在公主身后，来到了海岛。当六头蛇出现的时候，伊凡立刻抽出自己的宝剑冲了过去，六头蛇显然比上次的三头蛇厉害很多，伊凡费了一些力气，但最后还是战胜了它，斩下了蛇头。
乡下人很开心，没有费任何力气就带着公主平安地回去了，他又告诉国王是他打败了六头蛇。国王看见女儿再一次平安地回来，非常开心。他看着乡下人，眼里满是赞赏，心想：真是一个英勇善战的小伙子啊，我的女儿嫁给他一定不会吃亏的。国王想让他们快点成亲，可是玛尔法公主说什么都不肯同意，她委屈地看着国王，带着哭腔说道：
“亲爱的父皇，婚礼可不可以推迟一点举行，我被那条三头蛇吓得现在都还没恢复过来呢。”国王不忍心看到自己的女儿不开心，只好答应了。
没过多久，那个指甲盖儿般大小、胡须像睫毛一样长的使者又来了，这次带来的信封上居然有满满九个黑印章，都快要把整个信封占满了。海龙王要国王把公主嫁给他的大儿子，不然就马上引来洪水，淹没整个城市。国王拿着信的手都开始发抖了，他看了看身旁的女儿，虽然舍不得，还是得把她送去海岛。
乡下人又一次担负起了重任，他带着公主去了海岛。听说了这件事情的伊凡已经早早地来到了海岛，他知道自己这次面对的是更强的敌人，决定饱饱地睡上一觉，好应付接下来的恶战。乡下人带着公主在海岛上等着，突然间，海水越涨越高，很快整个海岛只剩下他们脚下的山头露在外面了，一条比前两次大好几倍的蛇“嘶嘶嘶”地从水底蹿了出来，这条蛇长着九个头，每一个都硕大无比。乡下人看着九头蛇竖着楼房一样高的颈子朝他们游过来，吓得连手里的武器都丢掉了，没命地往回跑。士兵们也吓得忘了自己的使命，只顾着逃跑，有的干脆跳进海里，宁愿被淹死也不敢回头看九头蛇。
公主已经吓得手脚冰凉，身体像木头一样动也动不了。她想叫醒伊凡，可是伊凡睡得实在是太沉了，公主拼命地尖叫也没能把他叫醒。九头蛇看了一眼睡着的伊凡，张开血盆大口就朝他扑了过去。被吓呆了的公主这个时候才反应过来，看着九头蛇就要吃掉睡着的伊凡，她也不知道从哪里来的勇气，拿出随身携带的小刀就往伊凡的脸上划去。伊凡疼得一下子就跳了起来，拿起手中的剑就朝九头蛇的血盆大口挥过去，可是这一剑并没有刺中九头蛇，伊凡很快就和九头蛇纠缠在一起，抱成一团，在地上翻滚厮杀。九头蛇实在是太凶猛了，不一会儿伊凡就受伤了，而且已经筋疲力尽。可是九头蛇呢？依然像刚开始那么勇猛，而且力量越来越强了。
就在伊凡打得快要没有力气的时候，突然从地上冒出一个钢头铜身铁手的小老头儿。伊凡这个时候是多么感激啊，恨不得跑过去亲一下可爱的金属人。伊凡与金属人联手向九头蛇发起攻击，两人亲密无间地合作让九头蛇也招架不住了，终于败下阵来。伊凡和金属人完成了一件似乎不可能完成的任务，两个人都觉得再也没有比这更开心的事情了！他们把死掉的九头蛇扔进大海后便各自离开了。
九头蛇死了之后，洪水也慢慢退去，和前两次一样，乡下人又带着公主回宫了。他对国王说，这次又是他把公主从那条可怕的九头蛇手里救回来的。一旁的公主怕遭到乡下人的暗算，一句话都不敢说。
过了不久，那个指甲盖儿般大小的使者又来了。这次带来的信上没有盖黑黑的印章，国王悄悄松了口气。原来，海龙王失去了三个儿子很伤心，要求国王交出杀死他儿子的凶手。
国王想：如果不照做的话，指不定伤心的海龙王会做出什么可怕的事情呢！为了我的国家，还是把乡下人交出去吧。
国王准备了一条小船把乡下人送到了海岛上。伊凡打扮成水手的模样，也上了船。船来到大海中央的时候，一条船向他们开了过来，船头还飘着黑旗子，船上的人高声叫喊着：
“交出罪犯！交出罪犯！”
船又向前开了一会儿，一条更大的船向他们开了过来，船头挂着更大的黑旗子，船上的人也齐声高喊着：
“交出罪犯！交出罪犯！”
船上的伊凡用手指了指旁边的乡下人，那群人马上跳上伊凡的船，抓走了乡下人。
日子一天天过去了，玛尔法公主每天都想着那个救了她的年轻人，可是要怎么样才能找到他呢？公主想了很久，终于想到了一个好办法。她让她的父王把所有的军队和仆人都召集起来，谎称自己要检阅军队。在检阅的过程中，她发现了伊凡！
公主看着这个曾经多次为自己冒险的年轻人，激动地流下了眼泪。她牵着伊凡的手，来到国王面前，讲出了事情的真相。国王感到非常震惊，这个曾经做过马夫的伊凡居然是女儿的救命恩人！下面站着的士兵们也羞愧地承认，确实是勇敢的伊凡杀死了那些蛇，而他们都只顾着逃命了。国王相信了女儿的话，并信守承诺，把玛尔法公主嫁给了伊凡。
这对幸福的人儿得到了人们的祝福，从此快乐地生活在了一起。
