山羊是森林里比较弱小的一类动物，他们必须和同类或其他弱小的动物结伴活动，并随时保持高度警惕，尽管如此，他们还是经常遭受猛兽的攻击。
有一只山羊觉得这样的生活太窝囊了，他非常羡慕老虎、狮子等猛兽的威风，能无所畏惧地在森林里行走。一天，这只山羊独自走在森林里，想着怎样才能变得更凶猛。突然，他看见前面有一只老虎，山羊吓得赶紧往回跑，跑了一会儿，发现后面根本就没有老虎在追。于是，他小心翼翼地走去一看，原来是张老虎皮。“一定是哪位猎人不小心丢了的吧。”他捡起来玩了一阵，一个想法冒了出来：“如果我把这张虎皮披在身上，一定非常威风，再也不用怕其他猛兽了。”
这只山羊披上虎皮往森林里走去。当他来到同伴面前时，他们吓得飞快地逃跑了。山羊见到这种情景，心里感到非常得意。于是这只披着虎皮的山羊就悠然地走向一片鲜嫩的草地，自由自在地吃起草来。山羊正在满心愉悦地嚼着香甜的青草时，突然，一只真的老虎朝他走了过来，问道：“兄弟，你怎么会吃草呢？”山羊吓得全身颤抖了起来。老虎心里也非常纳闷：“他怎么这么怕我呢？”走近一看，发现他头上有一对尖角，就大声叫道：“你居然是只假冒的老虎！”说完便向山羊猛扑过去。
山羊见状，拔腿就想逃跑，本来依靠他平时的奔跑速度是完全能脱身的，可是背上的虎皮却绊住了他的脚，怎么也跑不快，最后成为老虎的腹中餐。
山羊就算披上了虎皮，也永远是一只弱小的动物，不会成为真正的老虎。无论怎样伪装，如果没有真正的本领，都不可能变得强大起来。
