有一只小蚊子整日闷闷不乐,它觉得自己长得不好看,本领又小,为了吃饱饭甚至要冒生命危险。它好羡慕那些自由自在飞舞在蓝天的漂亮鸟儿。于是,小蚊子找到天神,拜了又拜,求了又求,终于,天神把它变成了一只漂亮的黄鹂——羽色鲜丽,双翅修长,声音清脆悦耳。
它兴奋地在树上唱起歌来,完全沉浸在自己美妙的歌声中。就在这时,一只花猫偷偷地爬上了树,一下冲它伸出了利爪。险些丧命的黄鹂吓坏了,赶紧飞离了树枝,边飞边想:欧,原来猫比鸟儿厉害!于是它来到天神跟前。这次,它想做一只猫。
天神无奈地摇摇头,只得再次满足了它的愿望。这下它可神气了,喵喵地叫着,蹿上树梢,越过屋顶,到哪儿都把头昂得高高的。但是好日子没过两天,这只可怜的猫就被恶狗追着咬。于是,它又求天神把自己变成狗。
可谁知,狗又怕狼……
没过多久,小蚊子终于做了森林之王——狮子。它现在谁都不怕了,没人敢得罪它,它昂首挺胸,得意地在森林里巡视着。突然,灌木丛里飞出一群小蚊子,围着它那红红的鼻子转悠。狮子怎么也赶不走这些小东西,被叮得又痒又疼,痛苦不堪。这时,它才恍然大悟:原来蚊子才是最厉害的!最终,它还是变回了一只小蚊子。