这时，多萝茜和她的伙伴们仍然在茂密的树林里穿行。铺满黄砖的路在树林里被很多枯树叶覆盖了，走在上面不是很舒服。
一路上，他们几乎没看见什么鸟儿，因为鸟儿总是喜欢待在有阳光的旷野里，而不是这样阴暗的树林里；倒是时而能听到树丛后面有野兽的吼声。小女孩听见这些声音，心里就害怕得像揣了一个小兔子似的乱跳。她不知道这究竟是什么发出的声音，但她依然很害怕。托托看起来似乎知道这是什么声音，它跑到多萝茜身边，紧紧贴着她的腿。
“要到什么时候我们才能走出去呀？”小女孩儿忍不住问铁皮樵夫。
“我也不知道，因为我一直住在这里，从来没有去过翡翠城。在我还是一个小孩子的时候，我父亲去过那儿一次，听他说那儿离这儿很远，周围的原野非常美丽而且生机勃勃，中间要穿过一片可怕的荒原，但是，只要能带上油桶，我就敢去，什么也不怕；稻草人也不怕什么东西。而你就更没有什么值得怕的了——你的额头上有北方好女巫吻过的印记，什么都不能伤害你。”
“可是托托怎么办呢？”小姑娘非常地担心，“谁能保护它呢？”
“如果有危险，我们必须竭尽全力来保护它。”铁皮樵夫坚决地说。
刚说完这句话，只听树林里传来一声可怕的大吼，一只大狮子跟这声音几乎是同时跳了出来，它轻轻挥了一下爪子，稻草人就难以自禁地转了起来，不停地转来转去，一直转到路边倒了下来。狮子又迅速将锋利的爪子朝铁皮樵夫身上挥过来，铁皮樵夫一下子就摔倒在地，一动不动，但是他一点伤都没受，身体上没有任何伤痕。
狮子非常惊讶，低头看了好几次自己的爪子，以为自己的爪子磨秃了。小托托非常勇敢，它以为自己终于遇到真正的敌人了，它叫着朝狮子扑了过去，狮子则在前面张开了大嘴巴，等着托托送上嘴来。
多萝茜非常着急，她担心托托会被咬死，就勇敢地冲了过去，举起拳头，使劲朝着狮子的鼻子就是狠狠一拳，同时嘴里大喊：“你这个可耻的家伙！居然咬一条可怜的小狗，真不要脸！”
“我还没咬它。”狮子为自己辩解说，一边用爪子揉着刚被多萝茜揍了一拳的鼻子。
“可你想咬它。”多萝茜说，“你不过是一个看起来可怕的大胆小鬼。”
“是的，我是一个胆小鬼。”狮子很惭愧，低下了头，“我自己也知道，可我也没办法。”
“我可不知道，但我肯定你是一个胆小鬼，看看你都做了些什么，竟然欺负一个手无寸铁的稻草人！”
“什么？他是个稻草人？”狮子很惊讶，看着多萝茜从地上把稻草人扶起来，整理他的身体，把他又变成人形。
“你看看，他是不是稻草人？”多萝茜还是很生气。
“怪不得我轻轻碰了一下他就摔倒了。”狮子说，“刚才看他那么拼命地转圈儿，我还非常奇怪，原来是这样，那另外一个也是稻草人吗？”
“他不是，”多萝茜一边说着，一边把铁皮樵夫也扶了起来，“他是铁皮做的。”
“哦，怪不得我的爪子差一点儿被划坏了。”狮子明白了，“我的爪子抓到他身上的时候，感到一阵冰凉。刚才冲过来的那只小动物又是什么？你好像很爱护它。”
“它是托托，我的小狗。”多萝茜回答道。
“它是稻草做的还是铁皮做的？”狮子问。
“它跟铁和稻草都没有什么关系，它的身体有血有肉。”小女孩儿说道。
“啊，它真是很奇怪，长得那么小却又那么勇敢。这世界上除了我这样的胆小鬼，谁也不愿去咬它。”狮子觉得有点伤感，又有点自卑。
“你怎么会是一个胆小鬼呢？”多萝茜很惊讶，狮子的样子那么强大，它的身体简直就像一头小马。
“这件事情很奇怪，我也不知道是为什么。”狮子说，“我猜，我肯定天生就是这样；你知道，森林里其他的动物都以为我很勇敢，因为所有动物都认为狮子应当是百兽之王，我也听说过，只要我大吼一声，无论什么动物都会吓得跑到别的地方。可是，每次我碰到人的时候，都感到发慌，但是只要我一吼，那个人就会吓得逃之夭夭。当然，如果大象、老虎或者熊这样的大家伙也过来吓唬我，我肯定也会被吓跑；但是别的无论什么动物，只要一听到我的吼声，它们就会四处逃窜，我当然也就不管他们了。”
“你不应该这样的，百兽之王不应该是个胆小鬼。”稻草人说。
“我也知道。”狮子有点委屈，用自己的尾巴把眼角的一滴眼泪擦去，“这是我一生中最难过的事，这让我生活得很痛苦，每次遇到危险的时候，我的心总是乱跳。”
“你可能是有心脏病吧？”铁皮樵夫关切地说。
“可能是这样的。”狮子说。
“如果你真的是因为有病才这样的话，你应该感到非常高兴，”铁皮樵夫说，“因为这表明你肯定有心，而我却没有心，所以想生心脏病也不可能。”
“也许你说的是对的，”狮子想了想说，“但是，如果我没有心的话，我的胆子也不会这么小了。”
“你有脑子吗？”稻草人问。
“我从来没有看到过，但我想我是应该有一副脑子的。”狮子回答说。
“我就没有脑子，我的脑袋里全是稻草。”稻草人说，“所以，我要到伟大的奥芝那里去，请他给我一副脑子。”
“我也要去拜见伟大的奥芝，请他给我一颗心。”铁皮樵夫说。
“我要让他帮助我和托托回堪萨斯。”多萝茜跟着说。
“我不敢确定奥芝会不会给我胆量，你们觉得呢？”胆小的狮子问。
“我认为一定会像他能给我一副脑子一样简单。”稻草人肯定地说。
“或者说就像他能给我一颗心一样简单。”铁皮樵夫说。
“也跟他能送我回堪萨斯一样简单。”多萝茜连忙说。
“那么，我是否可以和你们一起去拜见奥芝呢？如果你们愿意的话。”狮子说，“如果这一辈子都这样胆小的话，我觉得真不如不活了。”
“好啊，我们很喜欢你能和我们一起去。”多萝茜说，“因为至少你能帮我们吓走别的野兽。既然你只要吼一声就能吓走它们，我看它们的胆子一定比你小得多。”
“是的，”狮子说，“但是这并不能使我变得勇敢一点，只要有一天我自己还以为自己是个胆小鬼，我的心情就一天不能愉快。”
然后，小伙伴们又踏上了旅途，狮子威风地和多萝茜并肩往前走，刚开始的时候，托托根本不喜欢这位新伙伴，它总是记得刚才狮子的大爪子差一点就把它给碾碎了，但是一起走了一段路之后，它感觉好多了。没过多久，托托和胆小的狮子甚至成了好朋友。
那天之后，他们再没遇到什么危险，一路上都很顺利。只是后来有一次铁皮樵夫不小心踩死了一只小甲虫，可怜的小家伙刚才还挺无辜地躺在路上。铁皮樵夫心里挺难过，他从来不想伤害小动物。他很伤心，一边走一边流泪。这些眼泪从眼眶中溢出来，慢慢淌到脸上，淌到嘴巴活动的地方，很快那里就生了锈。
过了一会儿，多萝茜问了铁皮樵夫一句话却没有听到他的回答，就回头去看究竟怎么了，原来他的嘴巴已经被锈住，张不开了，上下两颚已经粘在一起了。
铁皮樵夫自己非常着急，但又说不出一句话，他只能冲着多萝茜做手势，请她帮忙，但是多萝茜根本就不明白他的意思，狮子也是一头雾水，不知道铁皮樵夫究竟在干些什么。倒是稻草人立刻明白了他的意思，从多萝茜的篮子里拿出油桶，给铁皮樵夫的嘴巴加上了油，过了几分钟，他又能自由自在地说话了，跟原来没什么区别。
“我一定要记住这个教训。”他说，“走路的时候一定要小心看着路面，因为如果我一不小心再踩死一只昆虫或者甲虫，我肯定又要难过地哭出来，这样一来，流出来的眼泪就会把嘴巴锈住，一生锈我就再也不能说话了。”
从这以后，他走路时眼睛总是小心翼翼地盯着路面，任何一只蚂蚁或者甲虫他都会绕过去，就是怕踩伤了它们。铁皮樵夫很清楚自己没有心，所以他特别注意防止自己伤害任何东西。
“你们这些有心的人，因为有心的指导，所以不会做错事情。”他说，“但是我没有心，所以我必须时时刻刻提醒自己，等我从奥芝那儿得到一颗好的心后，我就不用再那么担心了。”
