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第5章 收集商业情报

创业为什么要进行市场研究?

在我国,在日益残酷的市场竞争下,企业经营者如何开拓新市场,将会成为其“拦路虎”。同时,一些企业经营者也常常会难以适应市场变化而陷入泥潭不能自拔。于是人们把目光投向了市场研究,那么市场研究能不能为企业经营者包治百病?

首先我们来看,在市场中实现企业各种目标的关键是,正确认识目标市场的需要和欲望,并且比竞争对手更有效,更有利地传送目标市场所期望满足的东西。而市场研究(又称市场调研),正是企业了解目标市场需求和竞争对手行动的真正有效手段。国外企业,尤其是著名的大企业,对市场调查和研究已经到了“着迷”的境地。1993年,美国电报电话公司(AT&T)用于市场调研的费用高达3.4亿美元,比贝尔公司实验室用于基础研究的全年经费还要高出一截。据欧洲市场调研学会估计,在1990-1997年间,欧洲各公司在全世界范围内用于委托他人进行市场调研的费用足足增加了一倍,达到年均70亿英镑。

因此,市场研究也就是为了支持市场营销决策,对相关信息所进行的系统化,客观的收集,核实,分析和传播活动。

市场研究分两类,一类是问题确认研究,就是对未知的具体情况做认证和调查,如:市场占有率,产品认识,市场预测等;另一类是研究问题的解决办法,如:产品怎样定位,如何定价,制作促销方案等等。

市场研究在中国还只是刚刚起步,尽管北京,上海等大中城市的不少居民都曾填写过调查问卷,各种媒体也不断发布调查报告,但这些只是表面现象。据了解,目前市场研究公司的主要客户基本上都是三资企业,但即使是外企,他们用于本地市场调研的预算与其在本国比较也是相对“吝啬”的,究其原因,中国的市场经济体制才刚刚建立,企业家心中还未建立起一个成形的营销理论体系。同时,还存在两种截然相反的观点:一方面依照计划经济模式不顾市场的“呼声”,另一方面又相信自己已完全控制了市场,掌握了一切。这些都使得市场研究未得到应有的重视。

同时市场研究业的现状也使得不少企业望而却步,中国的市场研究业还不成熟,与此同时,在此行业中还存在着一些滥竽充数的市场研究公司,如1996年8月,北京某公司展开了一次大规模的日用品问卷调查。问卷分发量多达二十余万份。调查方案设计得非常细致,将北京市按区、居委会来平均分配样本,再由居委会负责分发,回收问卷。这样做确实安全、方便、快捷,但问题出在问卷回收到调查公司之后,研究人员发现了大量的空白问卷,然而,他们采用的解决方法竟是请专人来填写完成。此外,他们还设计了一个程序用来随机编造填写者的身份证号码。这件事被曝光后,其负面影响是不言而喻的。

要使大家都认识并重视市场研究,仅靠单方的努力是不够的。市场经济体制的完善,营销理论的发扬光大和市场研究公司的自身努力,这三者缺一不可。

怎样进行市场研究?

市场研究的任务是为营销决策者提供信息,帮助他们发现并解决营销问题。所以调研人员必须牢记调研是为营销服务的,其目的是发现问题并解决问题,任何偏离主题的调研都不可能成为有效的调研。在每次起草调研提案之前,调研人员首先要知道自己要干什么?要对调研目的十分明确。调研目的既不能单纯地交给调研人员去决定,而让委托人提供更是不可能的。调研目的的明确需要调研人员和委托人的深入沟通和分析。这是市场调研最重要的事。

在这过程中,调研人员要了解决策者需要什么信息进行决策,以此明确调查中需要收集何种类型的信息。为此调查者要做好以下几项工作:

①与委托人、策划人,进行沟通;

②收集分析资料;

③确定调研的方式。

当调查者与委托人、策划人等要运用自己的调查研究成果的决策者进行沟通时,要时刻把握住“明确”这一原则,含糊其事是绝不容许的。

对于所要研究的问题必须深入地了解到本质,牢牢抓住决策者的问题所在,不可为浅层的现象理解所满足,问题真正的原因要明确地提取出来。

相对于市场研究中所要采集的第一手资料而言,现在可利用的资料可称为二手资料,二手资料可分成内部数据和外部数据。

二手资料内部数据——来自企业内部的自有数据。

外部数据——出版物类,如年鉴、政府部门的统计数据、报纸、杂志等。

计算机数据库,如网络查询,国家或地方统计局的数据等等。

向专业提供商业数据的公司购买。

为了能确定较明确的调研方向,往往要先对较小的样本进行非结构化,探索性地定性调研。定性调研分为直接调研和间接调研。直接调研又称非隐瞒调研,也就是说调研对象在被调研时知道调研的意图,主要方法有焦点小组座谈法,深度访谈法;间接调研又称隐瞒调研,即被访问者并不知道调研的意图,主要方法是投射法。

市场研究有哪些方法?

市场研究的最终目的不尽相同,其所选择的调研方法也绝不能雷同。

依据市场研究的目的和特点,选择恰当的研究方法,才会有“事半功倍”的效应。

市场研究的类型一般从广义上分为探索性调研和结论性调研,后者又分为描述性调研和因果性调研两种。

探索性调研用从发掘问题的性质以及与问题有关的参数。探索性调研具有高度灵活性,并倾向于依靠二手资料收集,方便性抽样,小规模调研或简单实验调研等技术。

描述性调研则要注重问题模型中各参数的精确描述。消费者研究,市场潜力研究,态度研究,销售分析,媒体调研和定价研究等都是描述性调研,其信息源可以各种各样,但主要靠二手资料和访问调研。

因果性调研是用以识别两个或多个变量之间的关系的调研方法,例如广告效果调研。

信息收集方法总体上分为:

①二手资料法——内部二手资料;外部二手资料。

②访问法——电话访问;邮寄访问;人员访问;电脑访问。

③实践法——实验室实践;现场实践;

市场研究中常用测量方法有:

①问卷法:直接问被访者信息。

②量值法:让被访者把对某个事物的态度,感觉量化地表示出来。

③观察法:观察行为的结果或生理变化。

④投射和深访:让被访者对某个对象自由表述自己的想法,投射出自己的情感。

其中以上任何一种方法都不必看做是“独立事件”在研究中,为了多方位,多角度地收集所需资料,不能只依据于一种技术或方法,而应根据目的问题的不同,交叉使用,以达到最佳效果。同时,单独一种调研方法总有着不可避免的小遗憾,不能完全承担研究所需的全部信息。

而且有时在研究过程中,会有另外一些有价值的信息和现象,需要使用其他方法进行补充调研。

市场研究的关键在哪里?

在市场研究中,访问员作为信息的采集者,能直接影响调研的质量,所以访问员的培训和管理,也是有效调研实施的关键“穴道”。

在市场调研业发达的国家,对访问员的要求比较高,比较严格,都要经过一系列的考试,然后发给上岗证书。

一般访问员都要经过一定的培训。除了营销基础知识外,尤其要培训访问员应付拒访深入、探讨的方法和技巧。通常,在人户访问调研中,训练有素的访问员,其入户成功率可达90%,而没有技巧的访问员则只有10%。

创业者如何把握市场?

马自达公司,作为汽车王国日本的第五大汽车制造商,创建于1920年,至今仍在汽车发动机开发方面处于领先地位,尤其是它生产的高级赛车,拥有日本市场的半壁江山,就是有着这样坚实基础,名闻遐迩的大型企业,今日已归属于美国的福特汽车公司。马自达为海外竞争对手所兼并,这对一向以创造经济奇迹而闻名的日本人而言,实在是难以接受的事实。20世纪80年代末,日本的泡沫经济已是日趋严重,马自达却依旧孤芳自赏,只顾在技术上拼命地追赶本田公司与日产公司,执意开发,生产出大量高级轿车,甚至为此投资1200亿元建设了一座新厂。

但由于产品积压,新生产线开工率还不足45%,这是其企业定位不准所造成的严重后果。马自达公司以技术领先于世,在自己的技术领域中创造出了一流的品牌,但是它的决策者只以技术,以企业自我为中心,而忽略了企业产品的市场占有率和消费者市场对其产品的感知与认可,从而导致了整个企业定位的错误,因而其也逃脱不了被美国福特公司所兼并的必然后果,因为其市场占有率和企业原有的市场份额因为企业定位的错误而逐渐被挤占和瓜分,已经无法继续生存和发展。

相反我国被誉为“中国饲料王”的四川“希望集团”,其创始人刘氏四兄弟当年抛弃“铁饭碗”,变卖家当,几经挫折,从小本经营开始,并最终发现广阔的“饲料市场”,其处境的艰难可想而知。

而就在他们“发现”饲料具有广阔的市场前景的时候,事实上,作为农业产业的“世界第一市场”的中国农村,早已是“洋饲料”的天下。

为了挤进本该属于国人的市场,他们开始销售“希望牌”1号乳猪全价颗粒饲料之初,硬是采用“买一送一”的策略,。每购买一吨饲料,便无偿赠送由他们自行研制的科技含量非常高,当然成本也很高的浓缩“希望精”。由于价钱公道,无利,甚至赔本的营销,终于夹缝之中打开了市场,扭亏为盈。历经十年艰难创业,刘氏兄弟从偏僻的西南内地起家,进而进军全国,由乡村的禽兽饲料场发展成为拥有三亿多资产的现代化集团公司,其成功之处就在于他们准确的企业市场定位。

从上,我们可以看得出其实任何一家企业,当它从开始创业产品投放市场的那天开始,就已经对市场份额享有占有权,其关键的问题在于市场份额所占有的高低,所以从这一种角度而言,创业者学会把握市场,并采取一系列措施以便牢牢地占领市场,然后开始逐步拓展市场无疑是企业定位的第一原则。因此企业在进行市场定位战略应当对这一原则慎之而又慎之,同时又要敢想敢做。该出手时大胆出击,往往有出奇制胜之妙。

创业者如何发现市场?

所谓发现市场,就是企业通过自己的探索和仔细调研之后对市场的未来消费群体进行准确地分析,然后大胆开发适合于该群体的新产品并大胆采用各种营销手段把其推向市场。通过发现市场,企业就为自己的生存和发展开辟了更新的道路,有时甚至会使企业通过这种行为在很短的时间之内推出一个具有强大竞争力的品牌,一举走上名牌之路。

像我国现在非常有名的春兰集团,其前身是一家名不经传的冷气设备厂,固定资产仅200多万元,年产值不足1000万元。而八年之后,春兰却已成为拥有金融、空调器、摩托车、贸易四大群多元化的跨国、跨行业的大型经济实体。整个春兰集团现拥有资产总值达26亿元,其空调器的生产已成为世界最大生产基地之一,而其作为国内驰名品牌的“春兰空调”更是远销西欧,美国等20多个国家和地区。而在这整整八年之中,春兰没有多要国家一分钱,其成功的关键就在于其企业对品牌市场定位的准确把握,而且特别是其企业决策人对发现市场这一原则把握高人一筹。

早在几年前,其新任厂长上任之后,通过一系列的市场调查之后分析发现:不久以后国内的空调将是一个新的消费热点,于是企业上层迅速作出决策,大胆砍掉了一大批成本高;效率差的产品而把所有重心都放在空调的生产之上。通过这种对产品品牌的准确市场定位和一系列的产业结构调整之后,春兰集团形成了小而专,拧成一个“拳头”的态势,同时,春兰又采购了“让开大道,占领两厢”的避实就虚的策略。在当时一些空调厂家当在开发3000到7000大卡的产品的时候,春兰集团则集中精力发展了3000大卡以下的复式空调和7000大卡以上的柜式空调。

此举,使春兰集团一下子撕开市场突破口大举占领了其通过市场调研所发现的市场。等到别的企业醒悟过来时,春兰集团已经牢牢控制了空调市场的占有份额,可以说发现市场进行准确的市场定位,春兰的发展超越了自我。

因此,创业者要想成功应当像春兰一样需要从自身所拥有资本、技术、人才等方面的优势出发,努力去发现市场。当然在发现市场的过程中肯定会有很多的弯曲甚至挫折。所谓“柳暗花明又一村”,但只要作为企业主体的企业决策者对自己的企业有准确的自我认识,自我潜力发现,那么发现市场并不是一件困难的事情。至于自我发现就是指企业对自己有非常客观地评价,一切都从企业的实际能力出发对企业本身在市场竞争中现有的位置有非常准确的评估与定位。当然,正如任何事物都不存在绝对一样,并不是每一个发现市场的企业都会成功的,所以创业者在发现市场的同时,还必须对其有正确而慎重地运用,这才是发现市场原则。

创业者如何创造市场?

当前随着信息科技的发展,作为企业如果想处于一种生存与发展的优势,它就必须面对未来。所谓面对未来,就是指创业者对自身有一种强烈的危机意识,关注企业明天发展与生存,同时时刻注视着明天的市场。其实质就在于对企业的可持续发展不仅从思想上有一种深刻的认同感,而且在行动中了解未来市场人们的需求,并且通过自己的努力把这一种需求变化为现实,或者干脆创业者有一种超前的想像与预测力,能够用自己现有的技术或资本,人为创造某种人们目前并不了解的需求。

事实上,一种未知的需求一旦创造出来,那么,一个无形的市场也就形成了。从而企业的可持续发展问题也将随着这个市场的形成与拓展而解决,这即所谓制造市场。

当然制造市场,创业者需要加强对企业自身各方面的建设与改革。

一方面科技的进步无疑是一个很重要的方面,而企业内部所拥有的一种充满活力和想像力的人文环境以及企业上下各个方面的支持也是很重要的。另一方面来自客观经济环境方面的,条件限制也是一个不可忽视的方面,特别是一些产业结构的变动和科技周期的影响甚为重大。美国的希尔斯和赫德森这两家最大的百货公司,一盛一衰,其变化正是都因为受制于汽车产业的发展。希尔斯百货公司注意到因为汽车的空前发展,一个城市所注册的汽车已经越来越多,而城市显然没有这么多的停车地方。那么未来人们将会流向郊区,于是其大胆决策。把其公司向近郊区进军,在那里建设一应俱全的百货公司和停车场。在那里希尔斯百货通过这些手段制造了一个非常大的市场,人们的需求随之而被引导。而赫德森则没有这么明智,随汽车业的发展它被强迫去进入其对手所制造的市场,其结果是显然的。一盛一衰,不用多说。关键在于创业者能否对这种限制关系有足够认识,而顺应潮流,成功亦指日可待。

当然,从创业者的主观上的因素而言,创新对制造市场这一原则是一个非常重要的话题,因为制造市场是在把握市场和发现市场之后向更高阶段的发展,它不同于企业初始阶段的挤占市场,而是企业必须通过自己的想像力去拓展出一个崭新的市场,同时引导消费需求,可以这么说制造市场就是企业对自己的过去市场的一种否定,不因循守旧,并勇敢地把其推向消费者,通过一切手段对消费者加以善意地消费诱导。

创业者如何保守商业秘密?

商业秘密是指归属企业所有,具有商业价值的、非公知的所有信息。

包括企业的技术秘密、经营管理经验和其他关键性信息,具体内容大约包括:企业现有的以及正在开发或构想之中的产品设计、工具模具、制造方法、工艺过程、材料配方、经验公式、试验数据、计算机软件及其算法、设计等方面的信息、资料和图纸、模型、样品、实物;企业现有的以及正在开发之中的质量管理方法、定价方法、销售方法等业务活动方法;企业的业务计划、产品开发计划、财务情况、内部业务规程以及供应商、经销商和客户名单、客户的专门需求、未公开的销售网络等业务活动信息;按照法律和协议,企业对第三方负有保密责任的第三方商业秘密;企业要求职工保密的、同集团有关的其他信息。

那么,如何对商业秘密进行保护呢?这首先要做好事先的防范工作,也就是按照《反不正当竞争法》的规定,采取保密措施。第一,要划定保密区域,在保密区域内加强保卫措施,确定管理办法。第二,对企业的重要文件、资料应及时确定其保密级别,加盖保密章,予以存档或销毁,同时应制定出企业的文件管理、借阅、复印、销毁办法,以及外发文件的审阅办法。第三,把商业秘密限定在必须了解该秘密的员工以及第三方、合同方范围之内,对职工应限制掌握的知识,并加强对员工的保密教育。第四,在合同中确定保密义务。包括:在劳动合同或专门的保密合同中,与员工签订书面保密协议,要求员工保守在工作期间接触到的一切企业的商业秘密以及企业承担保密责任的其他企业的商业秘密。

同时应该规定,员工在离开企业后的一定期间内不得对外泄漏其所知的商业秘密,不得从事与企业相竞争的工作,但这必须具备企业向员工支付保密及不竞争费用的前提。在对外签订的经济合同中,写明保密条款,要求对方保证不泄漏履行合同时掌握的企业的商业秘密,否则将承担违约和赔偿责任。另外,公司应建立商业秘密保护制度,并设立监督员,企业领导也应定期检查保密工作。

其次,在商业秘密被侵犯后,应采取法律措施,来保护企业的商业秘密。我国《反不正当竞争法》第十条规定:“违反约定或者违反权利人保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其掌握的商业秘密”

为侵权行为,并受到1万到20万元的罚款。因此,在发现商业秘密被侵犯并受到损害时,应及时向人民法院起诉,以维护自己的合法权益。

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