几天后，处决引起的恐惧情绪渐渐平息，有些动物想起了——或者自以为想起了——第六条纪律的规定：“动物不得杀害其他动物。”虽然谁也不敢在猪或狗能听到的地方提起这件事，但大家觉得已经发生的杀戮并不符合这条纪律。苜蓿请本杰明把第六条纪律念给她听，本杰明还是老样子，说他不想掺和这种事情，于是她找来了穆丽埃。穆丽埃替她读了那条纪律。它是这么说的：“动物不得无故杀害其他动物。”不知道怎么回事，动物们并不记得有“无故”这两个字。但他们现在明白了，没有谁违反了纪律，因为和雪球勾结的叛徒应该被处死，这是很显然的道理。
那年动物们比上一年更加卖命地劳动。他们既要重建风车，把围墙修得有上次两倍厚，还必须按照预定的日期完工，又要完成农场的日常工作，劳动量实在是太大了。动物们偶尔会觉得和琼斯的时代相比，他们劳动的时间更长了，可是吃得也不比那时好。每逢礼拜天早晨，尖嗓客会用前蹄抓住一张长长的纸，给大家读许多数字，证明各种粮食的产量已经增长了百分之两百、百分之三百，甚至是百分之五百。动物们没有理由不相信他，主要是因为他们已经记不清造反前的情况。尽管如此，有时候他们还是宁愿少要点数字，多要点食物。
现在所有命令都是通过尖嗓客或者别的猪下达的。拿破仑顶多两个星期才在公开场合出现一次。每次他露面时，不仅有几条狗当保镖，还有只小公鸡像喇叭手般走在他前面；在拿破仑讲话之前，小公鸡会先大声地喔喔叫。据说拿破仑在主楼里住的也是单独的套房。他独自用餐，有两条狗伺候他，而且使用的总是那套在客厅橱柜找到的德比皇冠牌餐具12。还有新的布告规定，除了两个纪念日，每年拿破仑生日也要鸣枪以示庆祝。
大家再也不敢对拿破仑直呼其名。他总是被尊称为“我们的领袖拿破仑同志”，那些猪给他发明了不少头衔，比如“全体动物之父”、“人类的克星”、“羊栏的守护神”、“鸭子的朋友”之类的。尖嗓客在演讲时会泪流满面地谈起拿破仑的头脑是多么聪明，心地是多么善良，对全体动物的爱是多么深沉，对那些尚未觉悟、仍在其他农场被奴役的动物是多么同情。大家已经习惯把所有的成绩和好运归功于拿破仑。你会经常听到母鸡对她的同伴说：“在我们的领袖拿破仑同志的指导下，我六天就下了五个蛋。”或者两头在池边饮水的奶牛赞叹说：“感谢拿破仑同志的领导，这水实在是太甜美啦！”大家的普遍心情体现在一首题为《拿破仑同志》的诗歌里，这首诗是矮个子写的，全文如下：
您是孤儿的朋友！
您是幸福的源头！
您让我们衣食无忧！
每当看到您坚定而威严的眼神，
我就忍不住热血沸腾。
拿破仑同志啊，
您就是那天空中的太阳神！
您的子民每天享用两餐的美味，
在干净的稻草床上尽情嬉闹，
这些全是您施舍的恩惠；
无论大兽还是小禽，
都能安然入睡，
拿破仑同志啊，
感谢您慈爱的守卫！
等我将来生下幼崽，
甚至在他嗷嗷待哺之时，
甚至在他牙牙学语之日，
我就要让他学会，
对您一定要忠心和诚实，
拿破仑同志啊，
他最先说出的，将是您的名字！
拿破仑很赞赏这首诗，下令将它写在大谷仓里，七大纪律对面的那堵墙上。诗的上方配有拿破仑的侧面肖像，那是尖嗓客用白漆画的。
与此同时，通过经纪人温培尔，拿破仑和弗里德里克、皮尔金顿展开了复杂的谈判。那堆木料尚未出售。这两个人中，弗里德里克更渴望得到木料，但他不肯出合理的价钱。这期间又有新的谣言说弗里德里克和他的帮工正在密谋袭击动物农场，目的是要摧毁风车，因为风车让他嫉妒欲狂。又据传雪球依然藏匿在瘦田农场。盛夏时，动物们很吃惊地听说有三只母鸡站出来坦白，供认她们在雪球的怂恿下，参与了一个旨在暗杀拿破仑的阴谋。她们立刻就被处死了，保护拿破仑安全的工作也出现了新的措施。夜间会有四条狗守在床铺的四角保护他，有只叫做红眼的小猪则负责品尝所有他要吃的食物，以防被投了毒。
差不多在这段时期，有消息说拿破仑已经决定把木料卖给皮尔金顿，还将签署新的协议，动物农场和狐狸林今后将成为固定的贸易伙伴。拿破仑和皮尔金顿的交往虽然都通过温培尔来进行，但现在他们算得上是朋友了。动物们并不相信皮尔金顿，毕竟他是人类，但和他们既害怕又憎恨的弗里德里克比起来，大家觉得皮尔金顿好多了。到了夏末，风车将近完工，各种谣言愈传愈烈，说袭击已经迫在眉睫。据说弗里德里克准备出动二十个人，全都带着枪，而且他已经贿赂了当地的法官和警察，只要他能占有动物农场，他们将不会过问。此外，瘦田农场也泄露了弗里德里克虐待动物的种种可怕传说。他曾用皮鞭抽死一匹老马，让奶牛挨饿，把一条狗扔到火炉里活活烧死，而夜间的娱乐活动是在公鸡的脚上绑着剃刀，看他们相互残杀。听到他们的同志正在遭受这种苦难，动物们怒火中烧，纷纷要求组织起来去攻打瘦田农场，把人类赶走，解放那边的动物。但尖嗓客劝说他们别冲动行事，要相信拿破仑同志的策略。
不管怎么说，反感弗里德里克的情绪持续高涨。某个礼拜天早晨，拿破仑在谷仓出现，解释说他从来没考虑过把木料卖给弗里德里克；他说他认为跟这种混蛋打交道有失他的身份。他依然派鸽群出去传播造反的消息，但禁止他们踏足狐狸林农场，而且吩咐他们把口号从原来的“消灭人类”改为“消灭弗里德里克”。夏季快结束时，雪球又有个阴谋败露了。麦田里长满了杂草，大家发现原来雪球曾在夜里偷偷进来，将杂草的种子混合到麦种里。有只公鹅参与了这个阴谋，他向尖嗓客供认了罪行，然后立刻吞下致命的颠茄13自杀了。动物们还了解到，和他们以为的不同，雪球其实从未获授“一等动物英雄”勋章。这只是个传说，是雪球在牛棚大战后亲自散播的。他非但没有获得过勋章，还因为在大战中的懦弱表现而受到批评。听到这个消息，动物们再次感到有点糊涂了，但尖嗓客很快就说服他们相信是自己的记忆出了错。
等到秋天，经过呕心沥血的劳动——因为同时还要收割庄稼——风车终于修好了。机械设备仍有待安装，温培尔正在和卖家进行谈判，但主体结构已经完工。尽管遭遇了很多困难，尽管缺乏经验、工具原始，尽管运气很差，又有雪球来捣乱，工程还是如期完成了！疲累而骄傲的动物们绕着他们的杰作不停地走啊走，在他们看来，风车的形状比第一次修得更漂亮。此外，围墙有以前的两倍厚。除非有炸药，否则谁也摧毁不了它！他们想起了他们付出的劳动、克服的障碍；又想到当叶片转动起来、发电机开始运转，他们的生活将会大为改观——想到这些，他们不再感到劳累，绕着风车欢呼雀跃，不停地发出胜利的呼声。拿破仑在几条狗和小公鸡的陪同下，亲自下来视察已经落成的工程；他亲口祝贺动物们取得如此巨大的成就，并宣布风车将被命名为拿破仑风车。
两天后，动物们被召集到谷仓参加一次特别会议。拿破仑在会上宣布他已经把木料卖给弗里德里克，大家意外地怔住了。明天弗里德里克的马车就会来把木料拉走。原来拿破仑和皮尔金顿交朋友是假象，其实他早就跟弗里德里克达成秘密协议了。
动物农场断绝了和狐狸林的所有关系，并不断地写信去辱骂皮尔金顿。鸽群被告知要避开瘦田农场，并将他们的口号从“消灭弗里德里克”改为“消灭皮尔金顿”。与此同时，拿破仑向动物们保证，动物农场即将遭到攻击的传说完全是虚构的，弗里德里克虐待自家动物的事情有很大的夸张成分。所有这些谣言很可能来自雪球和他的特务。现在看来，雪球并没有躲在瘦田农场，其实他这辈子从未去过那里：他正居住在狐狸林，据说过着十分奢华的日子，实际上这几年是皮尔金顿养着他。
拿破仑的足智多谋让猪群欣喜若狂。他假装和皮尔金顿交朋友，从而迫使弗里德里克把收购价抬高了十二英镑。但拿破仑高明的智慧，尖嗓客说，还体现在他谁也不相信，包括弗里德里克。弗里德里克支付木料款时本来想用支票的，那种东西看上去就是一张纸，上面写着付款的承诺。但拿破仑比他聪明多了。拿破仑要求对方用面额五英镑的现钞付款，而且要先交钱再提货。弗里德里克已经结清款项，他支付的钱正好够买风车所需的机械装置。
